<kbd id='dv7u5V6d6BDA0RH'></kbd><address id='dv7u5V6d6BDA0RH'><style id='dv7u5V6d6BDA0RH'></style></address><button id='dv7u5V6d6BDA0RH'></button>

              <kbd id='dv7u5V6d6BDA0RH'></kbd><address id='dv7u5V6d6BDA0RH'><style id='dv7u5V6d6BDA0RH'></style></address><button id='dv7u5V6d6BDA0RH'></button>

                      <kbd id='dv7u5V6d6BDA0RH'></kbd><address id='dv7u5V6d6BDA0RH'><style id='dv7u5V6d6BDA0RH'></style></address><button id='dv7u5V6d6BDA0RH'></button>

                              <kbd id='dv7u5V6d6BDA0RH'></kbd><address id='dv7u5V6d6BDA0RH'><style id='dv7u5V6d6BDA0RH'></style></address><button id='dv7u5V6d6BDA0RH'></button>

                                      <kbd id='dv7u5V6d6BDA0RH'></kbd><address id='dv7u5V6d6BDA0RH'><style id='dv7u5V6d6BDA0RH'></style></address><button id='dv7u5V6d6BDA0RH'></button>

                                              <kbd id='dv7u5V6d6BDA0RH'></kbd><address id='dv7u5V6d6BDA0RH'><style id='dv7u5V6d6BDA0RH'></style></address><button id='dv7u5V6d6BDA0RH'></button>

                                                      <kbd id='dv7u5V6d6BDA0RH'></kbd><address id='dv7u5V6d6BDA0RH'><style id='dv7u5V6d6BDA0RH'></style></address><button id='dv7u5V6d6BDA0RH'></button>

                                                              <kbd id='dv7u5V6d6BDA0RH'></kbd><address id='dv7u5V6d6BDA0RH'><style id='dv7u5V6d6BDA0RH'></style></address><button id='dv7u5V6d6BDA0RH'></button>

                                                                      <kbd id='dv7u5V6d6BDA0RH'></kbd><address id='dv7u5V6d6BDA0RH'><style id='dv7u5V6d6BDA0RH'></style></address><button id='dv7u5V6d6BDA0RH'></button>

                                                                              <kbd id='dv7u5V6d6BDA0RH'></kbd><address id='dv7u5V6d6BDA0RH'><style id='dv7u5V6d6BDA0RH'></style></address><button id='dv7u5V6d6BDA0RH'></button>

                                                                                      <kbd id='dv7u5V6d6BDA0RH'></kbd><address id='dv7u5V6d6BDA0RH'><style id='dv7u5V6d6BDA0RH'></style></address><button id='dv7u5V6d6BDA0RH'></button>

                                                                                              <kbd id='dv7u5V6d6BDA0RH'></kbd><address id='dv7u5V6d6BDA0RH'><style id='dv7u5V6d6BDA0RH'></style></address><button id='dv7u5V6d6BDA0RH'></button>

                                                                                                  关键词: AG环亚娱乐官方唯一指定,AG环亚娱乐官方唯一指定官网,AG环亚娱乐官方唯一指定网址
                                                                                                  AG环亚娱乐官方唯一指定
                                                                                                  AG环亚娱乐官方唯一指定官网
                                                                                                  产品新闻
                                                                                                  PRODUCT NEWS
                                                                                                  AG环亚娱乐官方唯一指定官网
                                                                                                  AG环亚娱乐官方唯一指定官网

                                                                                                  主营业务

                                                                                                  MAIN BUSINESS
                                                                                                  AG环亚娱乐官方唯一指定_AG环亚娱乐官方唯一指定官网_AG环亚娱乐官方唯一指定网址
                                                                                                  AG环亚娱乐官方唯一指定
                                                                                                  AG环亚娱乐官方唯一指定官网
                                                                                                  AG环亚娱乐官方唯一指定网址

                                                                                                  西安电子公司

                                                                                                  当前位置:北京国芯威电子科技股份有限公司 > 西安电子公司 > AG环亚娱乐官方唯一指定

                                                                                                  皇家赌场网址68399

                                                                                                  发布时间:2018/01/13作者:AG环亚娱乐官方唯一指定 点击量:879

                                                                                                      证券简称π12科陆01
                                                                                                    证券代码π112157
                                                                                                    刊行总额π2.8亿元
                                                                                                    上市时刻π2013年04月11日
                                                                                                    上市所在π深圳证券买卖营业所
                                                                                                    上市保举机构π国信证券股份有限公司
                                                                                                    保荐人/主承销商/债券受托打点人
                                                                                                    地点π深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
                                                                                                    第一节重要事项提醒
                                                                                                    深圳市科陆电子(002121,股吧)科技股份有限公司(以下简称"科陆电子"、"刊行人"或"本公司")董事会成员已核准该上市通告书,确信个中不存在任何卖弄、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性、完备性负个此外和连带的责任。
                                                                                                    深圳证券买卖营业所(以下简称"厚交所")对深圳市科陆电子科技股份有限公司2012年公司债券(第一期)(以下简称"本期债券")上市申请及相干事项的检察,均不组成对本期债券的代价、收益及兑付做出实质性判定或任何担保。
                                                                                                    本期债券债项评级为AA;本期债券上市前,刊行人最近一期末的净资产为128,599.06万元(制止2012年尾归并报表中全部者权益合计数);本期债券上市前,刊行人最近一期末归并报表中的资产欠债率为53.66%(母公司口径资产欠债率为56.47%);债券上市前,刊行人最近三个管帐年度实现的归属于母公司全部者的净利润别离为π13,148.28万元、7,500.13万元和8,482.50万元,年均可分派利润为9,710.30万元(2010年、2011年和2012年归并报表中归属于母公司全部者的净利润的均匀值),不少于本期债券一年利钱的1.5倍。刊行人在本期债券上市前的财政指标切合相干划定。
                                                                                                    第二节刊行人根基环境
                                                                                                    一、刊行人轮廓
                                                                                                    (一)中文名称π深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                                                                    (二)英文名称πShenZhenClouElectronicsCo.,Ltd.
                                                                                                    (三)住所π深圳市南山区高新技能财富园南区T2栋A、B区5楼
                                                                                                    (四)上市所在π深圳证券买卖营业所
                                                                                                    (五)股票简称π科陆电子
                                                                                                    (六)股票代码π002121
                                                                                                    (七)法定代表人π饶陆华
                                                                                                    (八)设立日期π2000年11月30日
                                                                                                    (九)注册成本π39,669万元
                                                                                                    (十)董事会秘书π黄幼平
                                                                                                    (十一)公司电话号码π0755-26719528
                                                                                                    (十二)公司传真号码π0755-26719679
                                                                                                    (十三)互联网网址π
                                                                                                    策划范畴π电力丈量仪器仪表及搜查装置、电子式电能表、用电打点体系及装备、配电网自动化、变电站自动化、智能变电站监控装备、继电掩护装置、互感器、高压计量表、数字化电能表、中高压开关及智能化装备、电动汽车充/换电站及充/换电装备、电动汽车充/换电装备检定装置、箱式移动电池储能电站、储能单位、高中低压变频器、电能质量监测与节制装备、电力装备在线监测与查验产物、无功赔偿器(SVG/SVC/STATCOM)、风电变流器、光伏逆变器、射频辨认体系及产物、直流电源、逆变电源、通讯电源、LED电源、航空电源、化学储能电池、电能计量箱、电能表周转箱、环网柜的研发、贩卖(出产项目由分支机构策划,另行申办业务执照);软件工程及体系维护;能源处事工程;自有衡宇租赁;策划收支口营业;兴办实业(详细项目另行申报)。
                                                                                                    二、刊行人设立及上市环境
                                                                                                    (一)刊行人设立
                                                                                                    公司前身为创立于1996年8月12日的科陆有限公司,创立时的注册成本为人民币100万元,个中π饶陆华出资人民币60万元,持股比例为60%,严砺生出资人民币25万元,持股比例为25%,曾驱虎出资人民币15万元,持股比例为15%。
                                                                                                    本次实劳绩本业经深圳市民孚管帐师事宜所"深民会所验字【1996】T014号"验资陈诉验证。
                                                                                                    2000年11月7日,经深圳市人民当局《关于赞成以提倡方法设立深圳市科陆电子科技股份有限公司的批复》(深府函【2000】74号)文核准,科陆有限公司以制止2000年9月30日经审计的净资产30,469,683.15元按1π1的比例折合股份30,000,000股,依法整体改观设立深圳市科陆电子科技股份有限公司,并于2000年11月30日取得由深圳市工商行政打点局揭晓的注册号为440302025815的业务执照。
                                                                                                    (二)刊行人上市
                                                                                                    2007年2月6日,经中国证监会刊行字[2007]35号文"关于许诺深圳市科陆电子科技股份有限公司初次果真刊行股票的关照"的许诺,公司初次果真刊行人民币平凡股A股1,500万股。经深圳证券买卖营业所《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司人民币平凡股股票上市的关照》(深证上[2007]24号)赞成,公司刊行的人民币平凡股股票在深圳证券买卖营业所上市,股票简称为"科陆电子",股票代码为"002121"。
                                                                                                    自上市以来,公司股本总额变换如下π
                                                                                                    1、2007年中期实验成本公积金转增股本
                                                                                                    2007年8月15日召开的公司2007年第二次姑且股东大会审议通过了深圳市科陆电子股份有限公司2007年度中期成本公积金转增股本方案,以制止公司今朝总股本60,000,000股为基数,以成本公积金转增股本的方法,向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本60,000,000股增进至120,000,000股,个中限售畅通股90,000,000股。
                                                                                                    2、2008年尾期实验成本公积金转增股本
                                                                                                    2009年5月15日召开的2008年度股东大会审议通过了2008年度权益分配方案,以公司现有总股本120,000,000股为基数,向全体股东每10股送红股5股,派1元人民币现金(含税,扣税后,小我私人股东、投资基金、及格境外机构投资者现实每10股派0.40元);同时,以成本公积金向全体股东每10股转增5股。分红后总股本增至240,000,000股,个中限售畅通股125,929,550股。
                                                                                                    3、非果真刊行股票环境
                                                                                                    2010年9月14日中国证券监视打点委员会《关于许诺深圳市科陆电子科技股份有限公司非果真刊行股票的批复》(证监容许[2010]1256号)许诺公司非果真刊行了24,460,000股人民币平凡股(A股)的有关议案,刊行后公司总股本增进至264,460,000股,个中限售股115,083,160股,无穷售畅通股149,376,840股。
                                                                                                    4、2011年中期实验成本公积金转增股本
                                                                                                    经公司第四届董事会第十一次集会会议及2010年年度股东大会审议核准,公司于2011年5月12日实验了2010年度权益分配方案,个中,以公积金向全体股东每10股转增5股,共转增股本132,230,000股。权益分配方案实验前,公司股份总数为264,460,000股,权益分配方案实验后,公司股份总数为396,690,000股。个中限售股129,047,265股,无穷售畅通股267,642,735股。
                                                                                                    (三)刊行人股本总额及前十大股东持股环境
                                                                                                    制止2012年12月31日,公司总股本为396,690,000股,个中无穷售前提的畅通股267,632,235股,占比67.47%,有限售前提的畅通股129,057,765股,占比32.53%。制止2012年12月31日,公司前十大股东持股环境如下π
                                                                                                    序号股东名称股份数目(股)持股比例股东性子
                                                                                                    1饶陆华167,286,00042.17%境内天然人
                                                                                                    2上海景贤投资有限公司11,315,3322.85%境内非国有法人
                                                                                                    序号股东名称股份数目(股)持股比例股东性子
                                                                                                    世界社会保障基金理事会转持
                                                                                                    39,000,0002.27%国有法人
                                                                                                    二户
                                                                                                    4袁继全8,150,9502.05%境内天然人
                                                                                                    5邦信资产打点有限公司6,000,0001.51%国有法人
                                                                                                    6北京淳信成本打点有限公司6,000,0001.51%境内非国有法人
                                                                                                    江苏汇鸿国际团体中鼎控股股
                                                                                                    75,970,0001.50%国有法人
                                                                                                    份有限公司
                                                                                                    中国人寿(601628,股吧)保险股份有限公司-
                                                                                                    85,935,4621.50%其他
                                                                                                    分红-小我私人分红-005L-FH002深
                                                                                                    9深圳市高新投团体有限公司4,050,0001.02%国有法人
                                                                                                    10范家闩2,094,0000.53%境内天然人
                                                                                                    三、刊行人主营营业环境
                                                                                                    公司是为智能电网和新能源应用、节能减排提供设备息争决方案的国度重点高新技能企业。公司主营营业为电力自动化产物、电工仪器仪表、配电及开相关列产物的研发、出产及贩卖。
                                                                                                    公司作为海内电工仪器仪表行业的领先企业,把握着行业内先辈的焦点技能,自主研制了涵盖智能电网、新能源和节能减排行业的系列产物,慢慢实现纵向一体化延长和横向多规模向综合能源处事商拓展。
                                                                                                    四、刊行人面对的风险
                                                                                                    (一)与本期债券有关的投资风险
                                                                                                    1、利率风险
                                                                                                    受国际经济情形变革、国度宏观经济运行状况、钱币政策等身分的影响,市场利率存在必然的颠簸性。同时,债券属于利率敏感性投资品种,市场利率变换将直接影响债券的投资代价。因为本期公司债券回收牢靠利率且限期相对较长,在本期公司债券存续期内,假如将来市场利率产生变革,也许会使本期债券投资者持有的债券代价具有必然的不确定性。
                                                                                                    2、活动性风险
                                                                                                    证券买卖营业市场的买卖营业活泼水平受到宏观经济情形、投资者漫衍、投资者买卖营业意愿等身分的影响,公司无法担保本次债券在买卖营业所上市后本次债券的持有人可以或许随时并足额买卖营业其所持有的债券,使本次债券的投资者面对活动性风险。
                                                                                                    3、偿付风险
                                                                                                    本公司今朝策划业绩和财政状况精采。在本期公司债券存续期内,因为公司所处的宏观经济、政策、行业情形等方面存在不行预见或不能节制的客观身分,以及公司自身的出产策划存在的不确定性,也许导致公司不能从预期的还款来历中得到足够的资金定期付出本息,从而使投资者面对必然的偿付风险。
                                                                                                    4、本期债券偿债布置所特有的风险
                                                                                                    刊行人已按照现实环境制定多项偿债保障法子,但在本期公司债券存续时代,也许因为不行抗力导致今朝制定的偿债保障法子无法有用推行,从而影响本公司按约定偿付本期债券本息。
                                                                                                    5、资信风险
                                                                                                    公司今朝资信状况精采,不存在银行贷款延期偿付的环境,未产生严峻违约举动。但假如因为公司自身的相干风险或不行节制的身分,公司的财政状况产生倒霉变革,导致不能按约定偿付贷款本息或在营业往来中产生严峻违约举动,将也许使公司资信状况恶化,从而影响本期债券还本付息。
                                                                                                    6、名誉评级变革的风险
                                                                                                    本期公司债券限期较长,在公司债券存续期内,若公司表里部情形产生重大变革,对公司出产策划造成重大倒霉影响,则资信评级机构也许调低公司或公司债券的名誉品级。假如公司的主体或本期债券的名誉状况产生负面变革,资信评级机构调低公司名誉品级或本期债券的名誉品级,本期债券的市场买卖营业价值也许产生颠簸,也许对债券持有人的好处造成倒霉影响。
                                                                                                    (二)与刊行人相干的风险
                                                                                                    1、策划风险
                                                                                                    (1)行业竞争风险
                                                                                                    公司是为智能电网和新能源应用、节能减排提供设备息争决方案的国度重点高新技能企业,首要产物包罗电力自动化产物及电工仪器仪表产物等。因为电力装备行业属于技能麋集型行业,正处于成恒久,产物专业性强,技能含量高,用户需求变革快,对企业研发手段要求较高。公司假如不可以或许一连地在技能研发、人才储蓄、产物更新换代等方面举办投入,将面对海表里偕行业竞争风险。
                                                                                                    (2)产物创新与技能前进风险
                                                                                                    技能创新是公司保留成长和抵制偕行业竞争的一个重要本领,公司地址行业是技能麋集型行业,假如公司的技能研发和产物进级换代不能实时掌握下流财富的变革趋势,公司的新产物计划和开拓手段不可以或许满意客户的需求,将不能在行业中继承取得竞争上风,从而导致营业丧失或客户流失。
                                                                                                    (3)技能失密及焦点技强职员流失的风险
                                                                                                    公司研发出产的产物及技能科技含量较高,对所研制的新技能实时申请专利加以掩护,已经申请了449项专利,取得297项专利技能,同时公司也采纳法子防备焦点技强职员的流失。但假如公司对技能的保密不足完美,将也许导致部门技能失密,从而对公司正常的出产策划带来倒霉影响。假如将来公司大都焦点技强职员流失,而公司不能实时增补及格技强人才,将对公司的新产物开拓和将来成长造成倒霉影响。
                                                                                                    (4)特定客户风险
                                                                                                    公司把握着电力装备行业内先辈的焦点技能,产物涵盖了用电自动化、电力操纵电源、高中低压变频器、智能电能表、尺度仪器仪表等,公司大部门产物销往海内电力行业的国度电网和南边电网以及其部属关联企业,存在着产物贩卖首要齐集在特定市场的风险。
                                                                                                    2、财政风险
                                                                                                    (1)偿债手段风险
                                                                                                    公司活动欠债局限较大,陈诉期各期末,活动欠债别离为96,409.11万元、135,570.13万元和140,711.01万元,活动欠债占总欠债比例别离为99.07%、97.26%和94.51%,公司面对必然的短期偿债压力。陈诉期内,公司活动比率别离为1.90、1.57和1.40,速动比率别离为1.54、1.04和1.03。
                                                                                                    本期债券刊行后,召募资金将用于送还公司债务、优化公司债务布局和增补活动资金,估量公司的短期欠债占比将有所低落,活动比率和速动比率进一步晋升,从而低落公司的财政风险。但若将来公司的策划情形产生重大倒霉变革,欠债程度不能保持在公道的范畴内,且公司的策划打点呈现非常颠簸,本期债券的持有人也许面对债券本金及利钱到期无法偿付的风险。
                                                                                                    (2)策划勾当现金流降落的风险
                                                                                                    刊行人最近三年及一期归并报表策划勾当发生的现金流量净额别离为-4,046.69万元、-37,462.00万元和32,207.96万元。公司所属电力行业,客户应收账款限期相对较长,同时,公司中标大额条约必要备货和交货,使得公司策划勾当现金流量净额降落。将来假如公司策划性现金流一连为负,策划现金流对债务送还的保障手段降落,存在无法偿付本期债券本息的风险。
                                                                                                    (3)应收账款无法定时足额接纳的风险
                                                                                                    陈诉期各期末,刊行人应收账款期末净额别离为60,657.28万元、71,182.23万元和86,576.50万元,应收账款占业务收入的比例相对较高,应收账款客户中约90%以上为电力公司,假如将来客户产生策划环境恶化、付款政策调解等环境,刊行人的应收账款存在必然的无法定时足额接纳的幻魅账风险。
                                                                                                    (4)存货减价的风险
                                                                                                    陈诉期各期末,刊行人存货期末净额别离为34,729.62万元、72,395.65万元和52,679.07万元,刊行人存货首要为智能电网和电力自动化产物的零部件、备品备件和库存商品,存在必然的减价风险。若将来刊行人存货呈现大局限减价环境,也许对刊行人将来偿债手段发生倒霉影响。
                                                                                                    3、行颐魅政策风险
                                                                                                    公司所处的电力能源行业是百姓经济的基本财富之一,行业成长总体程度与百姓经济成长状况亲近相干。按照电力行业筹划,将进一步加大电力行业的投资,"十二五"时代,估量世界电力家产投资局限到达5.3万亿元,比"十一五"时代增添68%,国度发改委和科技部均出台了相干政策大力大举敦促电力家产的全面建树和智能电网的进级。若将来宏观经济总体需求产生重大变革或电力行业厘革导致相干行业颠簸,也许对公司的久远策划成长发生倒霉影响。
                                                                                                    4、打点风险
                                                                                                    制止2012年尾,公司全资和直接控股的子公司为13家,公司策划局限不绝扩大,财富链不绝延长,给公司的组织、财政、出产和策划打点带来了必然的挑衅。
                                                                                                    公司面对着保持员工步队的不变、晋升员工素质、建树调和向上的企业文化、增强企业内部节制和财政打点等多方面的打点风险。假如公司在打点方面不能实时跟进,组织机构配置不公道,重大投资决定、财政安详、人力资源打点等打点制度不完美,将会给公司的出产策划和整体成长带来倒霉的影响。
                                                                                                    第三节债券刊行、上市轮廓
                                                                                                    一、债券刊行总额
                                                                                                    本期债券的刊行总额为2.8亿元。
                                                                                                    二、债券刊行核准构造及文号
                                                                                                    本期债券已经中国证券监视打点委员会证监容许[2012]1399号文许诺。
                                                                                                    三、债券刊行方法及刊行工具
                                                                                                    (一)刊行方法
                                                                                                    本期债券刊行采纳网上面向社会公家投资者果真刊行和网下面向机构投资者询价配售相团结的方法。网上申购凭证"时刻优先"的原则及时成交;网下申购由刊行人与保荐人(主承销商)按照询价环境举办配售。详细刊行布置将按照深圳证券买卖营业所的相干划定举办。
                                                                                                    (二)刊行工具
                                                                                                    本次网上刊行的工具为持有挂号公司开立A股证券账户的社会公家投资者(法令、礼貌榨取购置者除外)。
                                                                                                    本次网下刊行工具为在挂号公司开立A股证券账户的机构投资者(有关法令礼貌榨取购置者除外),包罗未参加网下询价的及格机构投资者。
                                                                                                    四、债券刊行的主承销商及承销团成员
                                                                                                    本期债券由主承销商国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")、东吴证券(601555,股吧)股份有限公司(以下简称"东吴证券")组织承销团,采纳余额包销的方法承销。本期债券的保荐人、主承销商、债券受托打点工钱国信证券;分销商为东吴证券。
                                                                                                    五、债券面额
                                                                                                    本期债券面值100元,平价刊行。
                                                                                                    六、债券存续限期
                                                                                                    本期债券的限期为5年,附第3年尾刊行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
                                                                                                    七、债券年利率、计息方法和还本付息方法
                                                                                                    本期债券的票面年利率为5.89%,在本期债券存续限期前3年牢靠稳固;第3年尾如刊行人利用上调票面利率选择权,未被回售部门债券存续限期后2年票面年利率为债券存续限期前3年票面年利率加上调基点,在债券存续限期后2年牢靠稳固。
                                                                                                    本期债券回收单利按年计息,不计复利,过时不另计息;每年付息一次,到期一次还本,最后一期利钱随本金的兑付一路付出。
                                                                                                    八、债券名誉评级
                                                                                                    公司礼聘了鹏元资信评估有限公司(以下简称"鹏元资信")作为本期债券的资信评估机构。按照鹏元资信出具的《深圳市科陆电子科技股份有限公司2012年不高出4.8亿元公司债券名誉评级陈诉》和《名誉品级关照书》(鹏信评【2012】第Z【315】号),公司的主体恒久名誉品级为AA,评级瞻望不变,本期债券的名誉品级为AA。
                                                                                                    九、召募资金的验资确认
                                                                                                    2013年3月18日,大信管帐师事宜所(非凡平凡合资)出具了《深圳市科陆电子科技股份有限公司2012年公司债券(第一期)网上、网下刊行认购资金总额验资陈诉》(大信验字[2013]第5-00008号)π制止2013年3月14日,本期债券主承销商国信证券在中国工商银行(601398,股吧)深圳分行深港支行开立的4000029129200042215专户中别离收到本期债券网上认购资金2,000万元,网下认购资金26,000万元,共计28,000万元。
                                                                                                    2013年3月15日,大华管帐师事宜所(非凡平凡合资)出具了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司果真刊行公司债券召募资金的验资陈诉》(大华验字[2013]000063号)π制止2013年3月14日,本期债券召募资金总额28,000万元,扣除刊行用度336万元,现实召募资金净额27,664万元。
                                                                                                    第四节债券上市与托管根基环境
                                                                                                    一、债券上市许诺部分及文号
                                                                                                    经深证上[2013]116号文赞成,本期债券将于2013年4月11日起在厚交所挂牌买卖营业,本期债券简称为"12科陆01",上市代码为"112157"。
                                                                                                    本次债券上市前后,若公司财政状况、策划业绩和名誉评级等环境呈现重大变革将影响本次债券双边挂牌买卖营业。本公司理睬,若本次债券无法双边挂牌,债券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售所有或部门债券认购份额。本次债券上市后的活动性风险敬请投资者存眷。
                                                                                                    二、债券上市托管环境
                                                                                                    按照中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司提供的债券挂号证明,本期债券已所有挂号托管在挂号公司。
                                                                                                    第五节刊行人首要财政环境
                                                                                                    一、刊行人财政陈诉审计环境
                                                                                                    本公司2010年度、2011年度和2012年度的财政陈诉经大华管帐师事宜所(非凡平凡合资)审计,并出具了尺度无保存意见的审计陈诉(别离为立信大华审字[2011]159号、大华审字[2012]161号和大华审字[2013]003453号)。
                                                                                                    投资者欲对本公司的财政状况、策划成就及其管帐政策举办更具体的相识,请查阅公司最近三年经审计的财政陈诉。
                                                                                                    二、最近三年及一期的财政报表
                                                                                                    (一)归并财政报表
                                                                                                    归并资产欠债表
                                                                                                    单元π元
                                                                                                    资产2012.12.312011.12.312010.12.31
                                                                                                    活动资产
                                                                                                    钱币资金501,130,748.14475,782,636.27782,829,947.52
                                                                                                    应收单据39,886,723.5354,605,077.174,175,675.16
                                                                                                    应收帐款865,765,015.29711,822,295.09606,572,831.27
                                                                                                    预付金钱18,899,897.25121,197,806.2247,902,244.58
                                                                                                    其他应收款24,159,186.5640,593,185.5939,540,954.66
                                                                                                    存货526,790,653.75723,956,534.21347,296,227.00
                                                                                                    活动资产合计1,976,632,224.522,127,957,534.551,828,317,880.19
                                                                                                    非活动资产
                                                                                                    恒久股权投资--2,434,781.36
                                                                                                    牢靠资产265,280,624.11218,061,254.86195,971,508.62
                                                                                                    在建工程319,621,224.64169,094,866.1219,340,283.92
                                                                                                    无形资产131,106,987.2155,264,120.4156,942,053.12
                                                                                                    商誉13,498,720.25519,899.22519,899.22
                                                                                                    恒久待摊用度9,046,448.187,347,727.474,239,121.81
                                                                                                    递延所得税资产14,229,253.1114,662,839.4811,252,227.03
                                                                                                    其他非活动资产45,494,575.65--
                                                                                                    非活动资产合计798,277,833.15464,950,707.56290,699,875.08
                                                                                                    资产总计2,774,910,057.672,592,908,242.112,119,017,755.27
                                                                                                    归并资产欠债表(续)
                                                                                                    单元π元
                                                                                                    欠债及股东权益2012.12.312011.12.312010.12.31
                                                                                                    活动欠债
                                                                                                    短期借钱602,000,000.00614,583,132.14330,000,000.00
                                                                                                    应付单据235,533,559.04228,870,339.98197,373,409.07
                                                                                                    应付帐款394,016,574.59401,983,510.87246,603,586.41
                                                                                                    预收金钱85,433,550.7158,993,903.6183,662,718.29
                                                                                                    应付职工薪酬17,467,392.5517,865,030.4213,249,564.09
                                                                                                    应交税费39,822,511.2221,831,698.9859,847,833.72
                                                                                                    应付利钱94,580.74--
                                                                                                    其他应付款32,741,891.1411,573,706.4113,268,774.94
                                                                                                    一年内到期的非活动欠债--20,085,226.80
                                                                                                    活动欠债合计1,407,110,059.991,355,701,322.41964,091,113.32
                                                                                                    非活动欠债
                                                                                                    恒久借钱28,600,000.0019,250,000.00-
                                                                                                    恒久应付款---
                                                                                                    其他非活动欠债53,209,412.9519,000,000.009,050,000.00
                                                                                                    非活动欠债合计81,809,412.9538,250,000.009,050,000.00
                                                                                                    欠债合计1,488,919,472.941,393,951,322.41973,141,113.32
                                                                                                    全部者权益
                                                                                                    实劳绩本396,690,000.00396,690,000.00264,460,000.00
                                                                                                    成本公积390,393,699.86391,953,917.68524,183,917.68
                                                                                                    盈余公积58,536,199.3756,062,031.5353,954,931.40
                                                                                                    未分派利润420,412,107.20345,995,097.24286,323,892.85
                                                                                                    归属于母公司股东权益合计1,266,032,006.431,190,701,046.451,128,922,741.93
                                                                                                    少数股东权益19,958,578.308,255,873.2516,953,900.02
                                                                                                    股东权益合计1,285,990,584.731,198,956,919.701,145,876,641.95
                                                                                                    欠债及全部者权益总计2,774,910,057.672,592,908,242.112,119,017,755.27
                                                                                                    归并利润表
                                                                                                    单元π元
                                                                                                    项目2012年度2011年度2010年度
                                                                                                    一、业务总收入1,403,974,904.451,121,783,606.22929,793,622.91
                                                                                                    个中π业务收入1,403,974,904.451,121,783,606.22929,793,622.91
                                                                                                    二、业务总本钱1,347,572,607.131,067,245,369.74779,723,378.21
                                                                                                    个中π业务本钱1,019,225,000.86782,662,013.91568,431,180.79
                                                                                                    业务税金及附加7,982,942.266,229,955.654,853,774.92
                                                                                                    贩卖用度125,643,004.16116,233,830.9674,329,858.60
                                                                                                    打点用度129,189,173.05130,263,452.3895,918,341.34
                                                                                                    财政用度49,107,406.7422,707,731.5312,180,110.04
                                                                                                    资产减值丧失16,425,080.069,148,385.3124,010,112.52
                                                                                                    加π投资收益(丧失用"-"号)-565,218.64-335,696.06
                                                                                                    个中π春联营和合营企业的投资收益---335,696.06
                                                                                                    三、业务利润56,402,297.3255,103,455.12149,734,548.64
                                                                                                    加π业务外收入41,202,202.4019,899,695.1111,636,673.77
                                                                                                    减π业务外支出1,278,789.131,214,377.942,748,442.10
                                                                                                    个中π非活动资产处理丧失900,174.10262,924.34121,339.42
                                                                                                    四、利润总额96,325,710.5973,788,772.29158,622,780.31
                                                                                                    减π所得税用度13,825,364.883,569,742.2728,363,712.63
                                                                                                    五、净利润82,500,345.7170,219,030.02130,259,067.68
                                                                                                    个中π归属于母公司全部者的净利润84,824,977.8075,001,304.52131,482,803.27
                                                                                                    少数股东损益-2,324,632.09-4,782,274.50-1,223,735.59
                                                                                                    六、每股收益π
                                                                                                    (一)根基每股收益0.210.190.54
                                                                                                    (二)稀释每股收益0.210.190.54
                                                                                                    归并现金流量表
                                                                                                    单元π元
                                                                                                    项目2012年度2011年度2010年度
                                                                                                    一、策划勾当发生的现金流量π
                                                                                                    贩卖商品、提供劳务收到的现金1,402,602,326.831,041,161,333.37709,697,417.71
                                                                                                    收到的税费返还24,969,264.1316,937,353.054,247,822.11
                                                                                                    收到的其他与策划勾当有关的现金99,915,834.5958,365,399.9339,371,730.41
                                                                                                    策划勾当现金流入小计1,527,487,425.551,116,464,086.35753,316,970.23
                                                                                                    购置商品、接管劳务付出的现金826,463,583.561,049,435,724.00516,159,687.78
                                                                                                    付出给职工以及为职工付出的现金174,060,599.61146,793,668.9387,301,469.60
                                                                                                    付出的各项税费72,976,045.33104,122,254.6566,417,989.93
                                                                                                    付出其他与策划勾当有关的现金131,907,588.81190,732,473.70123,904,755.66
                                                                                                    策划勾当现金流出小计1,205,407,817.311,491,084,121.28793,783,902.97
                                                                                                    策划勾当发生的现金流量净额322,079,608.24-374,620,034.93-40,466,932.74
                                                                                                    二、投资勾当发生的现金流量
                                                                                                    收回投资所收到的现金-3,000,000.00-
                                                                                                    取得投资收益所收到的现金---
                                                                                                    处理牢靠资产、无形资产和其他长
                                                                                                    1,322.20--
                                                                                                    期资产收回的现金净额
                                                                                                    收到其他与投资勾当有关的现金---
                                                                                                    投资勾当现金流入小计1,322.203,000,000.00-
                                                                                                    购建牢靠资产、无形资产和其他长
                                                                                                    217,491,499.85182,209,331.9977,994,840.20
                                                                                                    期资产所付出的现金
                                                                                                    投资所付出的现金-4,515,752.00-
                                                                                                    取得子公司及其他业务单元付出的
                                                                                                    17,631,882.58--
                                                                                                    现金净额
                                                                                                    付出其他与投资勾当有关的现金---
                                                                                                    投资勾当现金流出小计235,123,382.43186,725,083.9977,994,840.20
                                                                                                    投资勾当发生的现金流量净额-235,122,060.23-183,725,083.99-77,994,840.20
                                                                                                    三、筹资勾当发生的现金流量
                                                                                                    接收投资所收到的现金2,468,000.00600,000.00528,258,782.50
                                                                                                    个中π子公司接收少数股东投资收
                                                                                                    2,468,000.00600,000.006,848,000.00
                                                                                                    到的现金
                                                                                                    取得借钱收到的现金1,005,750,000.00633,833,132.14343,000,000.00
                                                                                                    收到的其他与筹资勾当有关的现金21,681,347.573,054,694.07-
                                                                                                    筹资勾当现金流入小计1,029,899,347.57637,487,826.21871,258,782.50
                                                                                                    送还债务所付出的现金1,008,983,132.14350,000,000.00106,880,000.00
                                                                                                    分派股利、利润或偿付利钱所付出
                                                                                                    58,563,700.3136,190,018.5425,585,194.97
                                                                                                    的现金
                                                                                                    个中π子公司付出给少数股东的股
                                                                                                    --2,585,493.85
                                                                                                    利、利润
                                                                                                    付出的其他与筹资勾当有关的现金4,015,000.0047,374,673.0033,633,461.97
                                                                                                    筹资勾当现金流出小计1,071,561,832.45433,564,691.54166,098,656.94
                                                                                                    筹资勾当发生的现金流量净额-41,662,484.88203,923,134.67705,160,125.56
                                                                                                    四、汇率变换对现金及现金等价物
                                                                                                    ---
                                                                                                    的影响
                                                                                                    五、现金及现金等价物净增进额45,295,063.13-354,421,984.25586,698,352.62
                                                                                                    加π期初现金及现金等价物余额394,774,501.30749,196,485.55162,498,132.93
                                                                                                    六、期末现金及现金等价物余额440,069,564.43394,774,501.30749,196,485.55
                                                                                                    归并全部者权益变换表
                                                                                                    单元π元
                                                                                                    2012年度
                                                                                                    归属于母公司全部者权益
                                                                                                    项目少数股东全部者权益
                                                                                                    实劳绩本
                                                                                                    成本公积盈余公积未分派利润其他权益合计
                                                                                                    (或股本)
                                                                                                    一、上年年尾余额396,690,000.00391,953,917.6856,062,031.53345,995,097.24-8,255,873.251,198,956,919.70
                                                                                                    加π管帐政策改观-
                                                                                                    前期过错矫正-
                                                                                                    其他-
                                                                                                    二、今年年头余额396,690,000.00391,953,917.6856,062,031.53345,995,097.24-8,255,873.251,198,956,919.70
                                                                                                    三、本期增减变换金额(镌汰
                                                                                                    --1,560,217.822,474,167.8474,417,009.96-11,702,705.0587,033,665.03
                                                                                                    以"-"号填列)
                                                                                                    (一)净利润---84,824,977.80--2,324,632.0982,500,345.71
                                                                                                    (二)其他综合收益-------
                                                                                                    上述(一)和(二)小计---84,824,977.80--2,324,632.0982,500,345.71
                                                                                                    (三)全部者投入和镌汰成本--1,560,217.82---14,027,337.1412,467,119.32
                                                                                                    1.全部者投入成本-----14,027,337.1412,467,119.32
                                                                                                    2.股份付出计入全部者权益的
                                                                                                    -------
                                                                                                    金额
                                                                                                    3.其他--1,560,217.82-----1,560,217.82
                                                                                                    (四)利润分派--2,474,167.84-10,407,967.84---7,933,800.00
                                                                                                    1.提取盈余公积--2,474,167.84-2,474,167.84---
                                                                                                    2.提取一样平常风险筹备------
                                                                                                    3.对全部者(或股东)的分派----7,933,800.00---7,933,800.00
                                                                                                    4.其他-------
                                                                                                    (五)全部者权益内部结转-------
                                                                                                    1.成本公积转增成本(或股本)-----
                                                                                                    2.盈余公积转增成本(或股本)-------
                                                                                                    3.盈余公积补充吃亏-------
                                                                                                    4.其他-------
                                                                                                    (六)专项储蓄-------
                                                                                                    1.本期提取-------
                                                                                                    2.本期行使-------
                                                                                                    (七)其他
                                                                                                    四、本期期末余额396,690,000.00390,393,699.8658,536,199.37420,412,107.20-19,958,578.301,285,990,584.73
                                                                                                    (二)母公司财政报表
                                                                                                    母公司资产欠债表
                                                                                                    单元π元
                                                                                                    资产2012.12.312011.12.312010.12.31
                                                                                                    活动资产π
                                                                                                    钱币资金307,774,051.42310,773,139.07438,481,664.18
                                                                                                    应收单据39,712,721.3253,614,042.171,904,498.00
                                                                                                    应收帐款770,725,108.05694,439,954.79594,673,048.13
                                                                                                    预付金钱17,038,017.0244,633,114.5343,536,112.17
                                                                                                    其他应收款77,561,034.0586,063,177.0266,012,306.81
                                                                                                    存货452,393,913.25665,767,125.06317,249,693.68
                                                                                                    活动资产合计1,665,204,845.111,855,290,552.641,461,857,322.97
                                                                                                    非活动资产π
                                                                                                    恒久股权投资576,250,204.03531,481,204.03391,000,233.39
                                                                                                    牢靠资产205,847,361.30208,444,067.91187,838,384.86
                                                                                                    在建工程117,456,746.0461,682,950.937,774,026.06
                                                                                                    无形资产48,305,681.1843,129,800.7544,546,358.90
                                                                                                    恒久待摊用度7,536,705.996,260,982.922,911,485.45
                                                                                                    递延所得税资产9,019,977.767,772,103.587,051,601.36
                                                                                                    其他非活动资产21,949,475.65
                                                                                                    非活动资产合计986,366,151.95858,771,110.12641,122,090.02
                                                                                                    资产总计2,651,570,997.062,714,061,662.762,102,979,412.99
                                                                                                    母公司资产欠债表(续)
                                                                                                    单元π元
                                                                                                    欠债及股东权益2012.12.312011.12.312010.12.31
                                                                                                    活动欠债π
                                                                                                    短期借钱545,000,000.00610,000,000.00330,000,000.00
                                                                                                    应付单据244,191,959.99227,084,568.68194,078,552.78
                                                                                                    应付帐款494,065,259.78491,560,975.38268,905,379.70
                                                                                                    预收金钱76,034,196.7752,151,821.7971,298,448.65
                                                                                                    应付职工薪酬10,591,240.4412,065,345.098,668,103.87
                                                                                                    应交税费31,072,482.9319,272,022.5053,814,429.86
                                                                                                    其他应付款50,615,483.96146,993,847.4518,894,190.76
                                                                                                    一年内到期的非活动欠债-20,085,226.80
                                                                                                    活动欠债合计1,451,570,623.871,559,128,580.89965,744,332.42
                                                                                                    非活动欠债π
                                                                                                    恒久借钱--
                                                                                                    恒久应付款--
                                                                                                    其他非活动欠债45,659,412.9517,400,000.007,550,000.00
                                                                                                    非活动欠债合计45,659,412.9517,400,000.007,550,000.00
                                                                                                    欠债合计1,497,230,036.821,576,528,580.89973,294,332.42
                                                                                                    全部者权益π
                                                                                                    实劳绩本396,690,000.00396,690,000.00264,460,000.00
                                                                                                    成本公积391,953,917.68391,953,917.68524,183,917.68
                                                                                                    盈余公积58,536,199.3756,062,031.5353,954,931.40
                                                                                                    未分派利润307,160,843.19292,827,132.66287,086,231.49
                                                                                                    股东权益合计1,154,340,960.241,137,533,081.871,129,685,080.57
                                                                                                    欠债及全部者权益总计2,651,570,997.062,714,061,662.762,102,979,412.99
                                                                                                    母公司利润表
                                                                                                    单元π元
                                                                                                    项目2012年度2011年度2010年度
                                                                                                    一、业务收入1,289,994,682.951,065,448,259.89874,311,561.36
                                                                                                    减π业务本钱1,030,652,354.73856,933,358.26605,777,515.26
                                                                                                    业务税金及附加5,294,265.373,684,104.484,018,942.11
                                                                                                    贩卖用度118,317,941.1086,066,403.6252,329,364.39
                                                                                                    打点用度64,870,529.9669,240,603.1549,944,435.51
                                                                                                    财政用度46,377,242.9524,322,702.0811,506,699.76
                                                                                                    资产减值丧失13,332,814.566,688,183.0419,619,806.46
                                                                                                    加π投资收益(丧失用"-"号)-565,218.64164,799,660.71
                                                                                                    个中π春联营和合营企业的投资收益---335,696.06
                                                                                                    二、业务利润11,149,534.2819,078,123.90295,914,458.58
                                                                                                    加π业务外收入18,041,480.513,974,317.397,455,166.13
                                                                                                    减π业务外支出1,240,830.531,149,201.182,607,853.00
                                                                                                    个中π非活动资产处理丧失894,543.15258,068.6878,504.14
                                                                                                    三、利润总额27,950,184.2621,903,240.11300,761,771.71
                                                                                                    减π所得税用度3,208,505.89832,238.8119,029,778.37
                                                                                                    四、净利润24,741,678.3721,071,001.30281,731,993.34
                                                                                                    母公司现金流量表
                                                                                                    单元π元
                                                                                                    项目2012年度2011年度2010年度
                                                                                                    一、策划勾当发生的现金流量π
                                                                                                    贩卖商品、提供劳务收到的现金1,322,599,008.031,002,532,448.15683,273,760.01
                                                                                                    收到的税费返还9,204,465.331,245,041.52169,841.27
                                                                                                    收到的其他与策划勾当有关的现金45,325,204.85159,420,305.2115,971,470.32
                                                                                                    策划勾当现金流入小计1,377,128,678.211,163,197,794.88699,415,071.60
                                                                                                    购置商品、接管劳务付出的现金807,195,736.241,023,930,323.31618,611,247.25
                                                                                                    付出给职工以及为职工付出的现金96,061,877.7691,159,753.1553,090,172.35
                                                                                                    付出的各项税费39,387,239.0173,438,642.7430,992,284.66
                                                                                                    付出其他与策划勾当有关的现金186,682,570.27106,321,236.00111,890,767.86
                                                                                                    策划勾当现金流出小计1,129,327,423.281,294,849,955.20814,584,472.12
                                                                                                    策划勾当发生的现金流量净额247,801,254.93-131,652,160.32-115,169,400.52
                                                                                                    二、投资勾当发生的现金流量
                                                                                                    收回投资所收到的现金-3,000,000.00-
                                                                                                    取得投资收益所收到的现金--95,341,975.39
                                                                                                    投资勾当现金流入小计-3,000,000.0095,341,975.39
                                                                                                    购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资
                                                                                                    86,237,331.8982,178,624.0363,327,612.41
                                                                                                    产所付出的现金
                                                                                                    投资所付出的现金44,769,000.00142,915,752.0034,600,000.00
                                                                                                    取得子公司及其他业务单元付出的现金
                                                                                                    --278,642,000.00
                                                                                                    净额
                                                                                                    投资勾当现金流出小计131,006,331.89225,094,376.03376,569,612.41
                                                                                                    投资勾当发生的现金流量净额-131,006,331.89-222,094,376.03-281,227,637.02
                                                                                                    三、筹资勾当发生的现金流量
                                                                                                    接收投资所收到的现金--521,410,782.50
                                                                                                    取得借钱收到的现金920,000,000.00610,000,000.00343,000,000.00
                                                                                                    收到的其他与筹资勾当有关的现金23,008,300.751,628,568.58-
                                                                                                    筹资勾当现金流入小计943,008,300.75611,628,568.58864,410,782.50
                                                                                                    送还债务所付出的现金985,000,000.00350,000,000.00106,880,000.00
                                                                                                    分派股利、利润或偿付利钱所付出的现
                                                                                                    55,615,360.1835,590,557.3422,184,181.12
                                                                                                    金
                                                                                                    付出其他与筹资勾当有关的现金48,874,673.0032,133,461.97
                                                                                                    筹资勾当现金流出小计1,040,615,360.18434,465,230.34161,197,643.09
                                                                                                    筹资勾当发生的现金流量净额-97,607,059.43177,163,338.24703,213,139.41
                                                                                                    四、汇率变换对现金及现金等价物的影
                                                                                                    --
                                                                                                    响
                                                                                                    五、现金及现金等价物净增进额19,187,863.61-176,583,198.11306,816,101.87
                                                                                                    加π期初现金及现金等价物余额229,765,004.10406,348,202.2199,532,100.34
                                                                                                    六、期末现金及现金等价物余额248,952,867.71229,765,004.10406,348,202.21
                                                                                                    母公司全部者权益变换表
                                                                                                    单元π元
                                                                                                    2012年度
                                                                                                    项目
                                                                                                    股本成本公积盈余公积未分派利润全部者权益合计
                                                                                                    一、上年年尾余额396,690,000.00391,953,917.6856,062,031.53292,827,132.661,137,533,081.87
                                                                                                    加π管帐政策改观-----
                                                                                                    前期过错矫正-----
                                                                                                    其他-----
                                                                                                    二、今年年头余额396,690,000.00391,953,917.6856,062,031.53292,827,132.661,137,533,081.87
                                                                                                    三,今年增减变换金额(镌汰以"-"填列)--2,474,167.8414,333,710.5316,807,878.37
                                                                                                    (一)净利润---24,741,678.3724,741,678.37
                                                                                                    (二)其他综合收益-----
                                                                                                    上述(一)和(二)合计---24,741,678.3724,741,678.37
                                                                                                    (三)全部者投入和镌汰成本-----
                                                                                                    1、全部者投入成本-----
                                                                                                    2、股票付出计入全部者权益的金额-----
                                                                                                    3、其他-----
                                                                                                    (四)利润分派--2,474,167.84-10,407,967.84-7,933,800.00
                                                                                                    1.提取盈余公积--2,474,167.84-2,474,167.84-
                                                                                                    2.提取一样平常风险筹备-
                                                                                                    3.对全部者(或股东)的分派----7,933,800.00-7,933,800.00
                                                                                                    4.其他-----
                                                                                                    (五)全部者权益内部结转-----
                                                                                                    1、成本公积转增成本(或股本)-----
                                                                                                    2、盈余公积转增成本(或股本)-----
                                                                                                    3、盈余公积补充吃亏-----
                                                                                                    4、其他-----
                                                                                                    (六)专项储蓄-----
                                                                                                    1.本期提取-----
                                                                                                    2.本期行使-----
                                                                                                    (七)其他
                                                                                                    四、今年年尾余额396,690,000.00391,953,917.6858,536,199.37307,160,843.191,154,340,960.24
                                                                                                    三、首要财政指标
                                                                                                    (一)首要财政指标
                                                                                                    1、刊行人最近三年及一期归并报表口径首要财政指标
                                                                                                    指标2012.12.312011.12.312010.12.31
                                                                                                    活动比率1.401.571.90
                                                                                                    速动比率1.031.041.54
                                                                                                    资产欠债率53.66%53.76%45.92%
                                                                                                    每股净资产(元)3.243.002.85
                                                                                                    指标2012年度2011年度2010年度
                                                                                                    应收账款周转率(次)1.781.702.12
                                                                                                    存货周转率(次)1.631.462.05
                                                                                                    每股策划勾当现金流量净额(元)0.81-0.94-0.10
                                                                                                    每股净现金流量(元)0.11-0.891.48
                                                                                                    利钱保障倍数15.89--
                                                                                                    利钱保障倍数25.61--
                                                                                                    2、刊行人最近三年及一期母公司报表口径首要财政指标
                                                                                                    指标2012.12.312011.12.312010.12.31
                                                                                                    活动比率1.151.191.51
                                                                                                    速动比率0.840.761.19
                                                                                                    资产欠债率56.47%58.09%46.28%
                                                                                                    每股净资产(元)2.912.872.85
                                                                                                    指标2012年度2011年度2010年度
                                                                                                    应收账款周转率(次)1.761.652.03
                                                                                                    存货周转率(次)1.841.742.30
                                                                                                    每股策划勾当现金流量净额(元)0.62-0.33-0.29
                                                                                                    每股净现金流量(元)0.05-0.450.77
                                                                                                    利钱保障倍数16.62--
                                                                                                    利钱保障倍数23.02--
                                                                                                    注π上述财政指标的计较要领如下π
                                                                                                    (1)活动比率=活动资产/活动欠债
                                                                                                    (2)速动比率=(活动资产-存货)/活动欠债
                                                                                                    (3)应收账款周转率=业务收入/应收账款均匀余额
                                                                                                    (4)存货周转率=业务本钱/存货均匀余额
                                                                                                    (5)资产欠债率=总欠债/总资产
                                                                                                    (6)每股净资产=期末归属于母公司股东权益/期末股本总额
                                                                                                    (7)每股策划勾当的现金流量净额=策划勾当发生的现金流量净额/期末股本总额
                                                                                                    (8)每股净现金流量=现金及现金等价物净增进额/期末股本总额
                                                                                                    (9)利钱保障倍数1=最近三个管帐年度实现的年均可分派利润/债券一年利钱
                                                                                                    (10)利钱保障倍数2=最近三个管帐年度实现的年均现金流量净额/债券一年利钱
                                                                                                    (二)每股净资产与净资产收益率环境
                                                                                                    指标2012年度2011年度2010年度
                                                                                                    加权均匀净资产扣除很是常性损益前6.916.4820.78
                                                                                                    收益率(%)扣除很是常性损益后5.236.1919.68
                                                                                                    根基每股收益扣除很是常性损益前0.210.190.36
                                                                                                    (元)扣除很是常性损益后0.160.180.34
                                                                                                    稀释每股收益扣除很是常性损益前0.210.190.36
                                                                                                    (元)扣除很是常性损益后0.160.180.34
                                                                                                    注π加权均匀净资产收益率和每股收益按其时见效的《果真刊行证券公司信息披露编报法则第9号--净资产收益率和每股收益的计较及披露》划定的公式计较。
                                                                                                    第六节债券的偿付风险及对策法子
                                                                                                    本期债券的起息日为2013年3月12日,债券利钱自起息日起每年付出一次,2014年至2018年每年的3月12日为上一计息年度的付息日(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第1个事变日)。
                                                                                                    本期债券的兑付日为2018年3月12日,到期付出本金及最后一期利钱。
                                                                                                    一、本期债券偿付风险
                                                                                                    今朝刊行人总体策划状况精采,但在本期公司债券存续期内,公司也许会受到国度宏观经济政策、行业情形等不行控身分发生的体系性风险影响,使出产策划存在不确定性,也许导致刊行人不能从预期的还款来历中得到足够的资金,也许影响本息的定期付出,从而对债券持有人的好处造成倒霉影响。
                                                                                                    二、偿债基本
                                                                                                    本期债券刊行后,刊行人将进一步增强策划打点、资产欠债打点、活动性打点和召募资金运用打点,担保实时、足额布置资金用于每年的利钱付出和到期的本金兑付。
                                                                                                    (一)精采的红利手段和较强的综合气力是送还本期债券本息的坚硬基本本公司2010年、2011年和2012年业务收入别离为92,979.36万元、112,178.36万元和140,397.49万元,实现净利润别离为13,025.91万元、7,021.90万元和8,250.03万元。公司今朝业务利润足够付出本期债券每年的利钱,且本公司首要客户为国有电力企业,其诺言和抗风险手段较强,公司将来策划勾当现金流将跟着公司营业不绝拓展获得改进。跟着公司营业的成长,公司将来主营营业的红利程度有望进一步晋升,策划勾当现金流有望越发富裕,,从而为送还本息提供保障。
                                                                                                    (二)不变通畅的外部融资途径是送还本期债券本息的有力支持
                                                                                                    公司作为海内上市公司,可通过境内成本市场举办股权融资和债务融资,具有普及的融资渠道和较强的融资手段。公司及其部属子公司与中国建树银行(601939,股吧)、中国银行(601988,股吧)等多家银行成立了稳定的计谋相助相关,可以通过银行等金融机构贷款举办资金周转。本次刊行公司债券召募资金80%以上用于偿还银行短期借钱,改进欠债布局,不会较大幅度进步资产欠债率。第一期公司债券刊行2.8亿元,打算2.7亿元用于偿还银行贷款,刊行后资产欠债率从53.66%上升至53.82%,仅上升0.16个百分点,刊行人财政状况相对妥当安详,依然具备较好的融资手段。
                                                                                                    (三)优质的可变现资产是送还本期债券本息的重要保障
                                                                                                    恒久以来,公司执行妥当的财政政策,注重对活动性的打点,资产活动性精采,须要时可以通过活动资产变现来增抵偿债资金。制止2012年尾,公司活动资产余额为197,663.22万元,钱币资金、应收单据、应收帐款、预付金钱、其他应收款和存货余额别离为50,113.07万元、3,988.67万元、86,576.50万元、1,889.99万元、2,415.92万元和52,679.07万元。公司持有的可变现资产,可以或许当令变现供清偿债务。
                                                                                                    (四)公司加大策划性现金流打点是送还本期债券本息的重要法子
                                                                                                    公司慢慢增强了策划性现金流打点。在贩卖方面,增强应收账款的接纳打点,加大贩卖职员回款的查核和鼓励。原原料采购逐渐增进行使单据结算,并优化库存打点,对付策划性现金流的改进有很大辅佐。跟着公司非果真刊行召募资金投资项目根基建树完毕,公司产销将逐渐趋于不变,公司的应收账款逐渐收回以及存货逐渐转化为商品并实现贩卖,将来每年的贩卖收入和贩卖商品及提供劳务收到的现金将趋于同等,公司策划勾当现金流入环境将有较好的改进。
                                                                                                    (五)公司成长多年沉淀的多块优质地段的土地和房产是送还本期债券本
                                                                                                    息的有用增补
                                                                                                    公司2000年设立,通过多年的策划成长,截至2012年尾,公司的牢靠资产、在建工程和无形资产净值7.16亿元,拥有多块优质地段的土地和房产,别离为于深圳南山科技园、深圳龙岗家产园、成都武侯区家产园、江西南昌高新区等焦点地区,深圳科技园北区科陆大厦已于2012年7月封顶,构筑面积6.19万平方米,市场代价已大大高出账面净值。公司非活动资产的市场代价较高,活动性精采,须要时可以通过非活动资产变现来增抵偿债资金。
                                                                                                    三、偿债保障法子
                                                                                                    为充实、有用地维护债券持有人的好处,本公司为本次债券采纳了如下的偿债保障法子π
                                                                                                    (一)控股股东饶陆华及其老婆鄢玉珍为本次债券提供担保包管
                                                                                                    控股股东饶陆华及其老婆鄢玉珍为公司本次刊行不高出4.8亿元公司债券提供无前提的不行取消的连带责任担保包管。制止2012年9月20日,控股股东饶陆华及其夫妇小我私人书用状况精采,首要资产为持有的刊行人42.17%股权、8家其余公司股权和两处房产。
                                                                                                    (二)拟定《债券持有人集会会议法则》
                                                                                                    公司凭证《试点步伐》拟定了本期公司债券的《债券持有人集会会议法则》,约定债券持有人通过债券持有人集会会议利用权力的范畴、措施和其他重要事项,为保障本期公司债券的本息实时足额偿付做出了公道的制度布置。
                                                                                                    (三)礼聘债券受托打点人
                                                                                                    公司凭证《试点步伐》礼聘了国信证券股份有限公司为本期公司债券的受托打点人,签署了《债券受托打点协议》。在本期公司债券的存续期内,债券受托打点人依照协议的约定维护公司债券持有人的好处。
                                                                                                    (四)设立专门的偿付事变小组
                                                                                                    公司指定财政部牵头认真和谐本期债券偿付事变,并通过公司其他相干部分在每年财政预算中落实本期债券本息兑付资金,担保本息准期偿付,担保债券持有人好处。公司将构成偿付事变小组,认真利钱和本金偿付及与之相干的事变。
                                                                                                    构成职员包罗公司财政部等相干部分,担保本息偿付。
                                                                                                    (五)严酷的信息披露
                                                                                                    本公司将按中国证监会及相干禁锢部分的有关划定举办重大事项信息披露,至少包罗但不限于以下内容π估量到期难以偿付利钱或本金;订立也许对还本付息发生重大影响的包管条约及其他重要条约;产生重大吃亏可能蒙受高出净资产百分之十以上的重大丧失;产生重大仲裁、诉讼;减资、归并、分立、驱逐及申请休业;拟举办重大债务重组;未能推行召募声名书的约定;债券被停息买卖营业;
                                                                                                    中国证监会划定的其他气象。
                                                                                                    公司将遵循真实、精确、完备的信息披露原则,使公司偿债手段、召募资金行使等环境受到债券持有人、债券受托打点人和股东的监视,防御偿债风险。
                                                                                                    (六)设立偿债资金专户
                                                                                                    公司将在本期债券刊行完成后90天内配置偿债资金专户。保障本期债券投资者的好处。公司从本期债券刊行昔时起按年计提利钱偿债保障金,在本期债券付息日的10个天然日前,公司将应付利钱全额存入偿债资金专户;在本金到期日20个天然日前累计提取的偿债保障金余额不低于债券余额的20%;本期债券到期日前5个买卖营业日,将应付本金和利钱全额存入偿债资金专户。偿债保障金自存入偿债保障金专户之日起,仅能用于兑付本期债券本金、利钱。
                                                                                                    (七)刊行人理睬
                                                                                                    本公司理睬凭证本期债券根基条款约定的时刻向债券持有人付出债券利钱及兑付债券本金。假如呈现估量不能定期偿付债券本息或到期未能定期偿付债券本息时,公司将至少采纳如下法子π
                                                                                                    (1)不向股东分派利润;
                                                                                                    (2)暂缓重大对外投资、收购吞并等成个性支出项目标实验;
                                                                                                    (3)调减或停发董事和高级打点职员的人为和奖金;
                                                                                                    (4)与本次债券相干的公司首要责任人不得调离。
                                                                                                    (八)刊行人提前兑付债券本息的详细法子
                                                                                                    若公司不能定期、足额偿付本次公司债券的利钱或本金,债券持有人及债券受托打点人有官僚求公司提前兑付本次公司债券本息。刊行人将至少通过以下详细法子筹集资金用于兑付本期债券本息π
                                                                                                    1、出售市场代价较高土地、房产等资产举办资金周转
                                                                                                    公司于2012年9月20日出具理睬函,理睬除正常行使外,理睬公司拥有的以下衡宇全部权和在建工程不存在抵押、查封、扣押、征用等权力受限定气象,且在本次债券存续时代不以互换、赠与、转让、抵押等方法处理下述衡宇全部权及在建工程"科陆大厦"。《理睬函》不行除掉,若有任何修改、增补、改观均须征得债券持有人集会会议赞成。
                                                                                                    (1)衡宇全部权
                                                                                                    构筑面积是否存在
                                                                                                    序号权属证书编号全部权人地点
                                                                                                    (m)他项权力
                                                                                                    深圳市南山区高新工
                                                                                                    1深房地字第4000256969号科陆电子2,121.38否
                                                                                                    业村T2厂房T2A5
                                                                                                    深圳市南山区高新工
                                                                                                    2深房地字第4000256971号科陆电子1,572.67否
                                                                                                    业村T2厂房T2B5
                                                                                                    (2)在建工程
                                                                                                    构筑面积是否存在
                                                                                                    序号权属证书编号全部权人地点
                                                                                                    (m)他项权力
                                                                                                    深圳市高新技能园北
                                                                                                    1T401-0096科陆电子61,900否
                                                                                                    区科陆大厦
                                                                                                    若刊行人不能定期、足额偿付本次公司债券的利钱或本金,刊行人可以通过出售市场代价相对较高的土地、衡宇及在建工程等资产举办资金周转。
                                                                                                    2、举办应收账款保理或抵押,较快的回笼资金
                                                                                                    3、出售活动资产举办变现
                                                                                                    4、通过多渠道融资,或向银行等金融机构贷款
                                                                                                    债券受托打点人将对刊行人提前兑付债券本息的手段举办一连监视,按照《债券受托打点协议》代表全体债券持有人处理赏罚公司不能定期、足额偿付本次公司债券的利钱或本金时的相干事宜,维护债券持有人的好处。
                                                                                                    四、刊行人违约责任
                                                                                                    本公司担保凭证本期债券刊行召募声名书约定的还本付息布置向债券持有人付出本期债券利钱及兑付本期债券本金。若本公司未定时付出本期债券的本金、利钱和/或过时利钱,或产生其他违约环境时,债券受托打点人将依据《债券受托打点协议》代表债券持有人向本公司举办追索。公司将按照过时天数按罚息利率向债券持有人付出利钱,逐日罚息利率=本期公司债券最终票面利率×(1+50%)/360。
                                                                                                    假如债券受托打点人未按《债券受托打点协议》推行其职责,债券持有人有权直接依法向本公司举办追索,并追究债券受托打点人的违约责任。
                                                                                                    第七节债券包管根基环境
                                                                                                    本期公司债券由饶陆华(公司现实节制人)及其老婆鄢玉珍提供无前提的不行取消的连带责任担保包管,为本期债券的本息偿付提供了进一步的保障。
                                                                                                    一、公司债券包管人根基环境
                                                                                                    (一)根基环境简介
                                                                                                    本期公司债券包管人饶陆华老师,饶陆华,中国国籍,无境外永世居留权,男,出生于1965年7月,高级经济师,现任科陆电子董事长、总裁。
                                                                                                    本期公司债券包管人鄢玉珍密斯,中国国籍,无境外永世居留权。与科陆电子董事长饶陆华老师为伉俪相关,系同等行感人。
                                                                                                    (二)包管人首要权属资产环境
                                                                                                    1、制止2012年尾,饶陆华持有公司股权环境
                                                                                                    注册成本(万
                                                                                                    序号公司名称持股比例备注
                                                                                                    元)
                                                                                                    已质押π16,010.00万
                                                                                                    深圳市科陆电子科技股份有限公
                                                                                                    139,669.0042.17%股;未质押π718.60
                                                                                                    司
                                                                                                    万股
                                                                                                    2深圳市金粤投资有限公司10,500.00100.00%无抵押环境
                                                                                                    3深圳市正星光电技能有限公司6,000.0060.59%无抵押环境
                                                                                                    4深圳市柯妮丝??打扮有限公司2,500.0081.66%无抵押环境
                                                                                                    5成都逗溜网科技有限公司1,000.0090.00%无抵押环境
                                                                                                    6深圳市亚辰电子科技有限公司300.0010.33%无抵押环境
                                                                                                    7深圳市深赛尔股份有限公司7,500.007.33%无抵押环境
                                                                                                    8深圳市天基权科技股份有限公司4,500.004.44%无抵押环境
                                                                                                    9成都果豆数字娱乐有限公司100.0095%无抵押环境
                                                                                                    2、持有房产环境
                                                                                                    全部者资产轮廓面积(平方米)备注
                                                                                                    饶陆华房产π深房地字第40000482548号363.53平方米无抵押环境
                                                                                                    鄢玉珍房产π深房地字第4000043406号78.70平方米无抵押环境
                                                                                                    (三)资信状况
                                                                                                    包管人过往名誉记录精良,不存在恶意违约或负债过时不还的环境,其提供的包管有利于保障债权人的好处。
                                                                                                    (四)包管人累计对外包管环境
                                                                                                    制止2012年尾,包管人对外包管环境如下π
                                                                                                    包管方被包管方包管金额(万元)起始日终止日
                                                                                                    饶陆华小我私纪恻管、龙岗工
                                                                                                    科陆电子10,000.002012.7.312013.7.30
                                                                                                    业园抵押
                                                                                                    饶陆华小我私纪恻管、龙岗工
                                                                                                    科陆电子10,000.002012.8.142013.8.14
                                                                                                    业园抵押
                                                                                                    饶陆华小我私纪恻管、龙岗工
                                                                                                    科陆电子8,000.002012.8.282013.2.27
                                                                                                    业园抵押
                                                                                                    饶陆华小我私纪恻管、龙岗工
                                                                                                    科陆电子5,000.002012.10.82013.3.27
                                                                                                    业园抵押
                                                                                                    成都科陆洲、鸿志软件、
                                                                                                    科陆电子500.002012.2.292013.2.28
                                                                                                    饶陆华
                                                                                                    饶陆华、鄢玉珍科陆电子7,000.002012.7.312013.7.30
                                                                                                    科陆软件、饶陆华、鄢玉
                                                                                                    科陆电子5,000.002012.10.182013.10.17
                                                                                                    珍
                                                                                                    饶陆华、鄢玉珍科陆电子6,000.002012.11.302013.5.30
                                                                                                    饶陆华、鄢玉珍柯妮丝??1,800.002012.11.282013.11.28
                                                                                                    饶陆华、鄢玉珍柯妮丝??6,000.002012.11.282013.11.27
                                                                                                    饶陆华、鄢玉珍柯妮丝??6,000.002012.11.282014.11.27
                                                                                                    饶陆华、鄢玉珍柯妮丝??4,000.002012.11.272013.11.26
                                                                                                    饶陆华、鄢玉珍柯妮丝??5,000.002011.11.282013.11.27
                                                                                                    饶陆华、鄢玉珍金粤投资4,000.002012.11.272013.11.26
                                                                                                    饶陆华正星光电800.002012.10.222013.1.20
                                                                                                    饶陆华正星光电1,000.002012.10.122013.10.12
                                                                                                    饶陆华正星光电1,000.002012.12.212013.12.21
                                                                                                    合计81,100.00
                                                                                                    (五)包管人未决诉讼或仲裁事项
                                                                                                    制止2012年尾,包管人不存在未决诉讼或仲裁事项。
                                                                                                    (六)包管人偿债手段说明
                                                                                                    包管人过往名誉记录精采。制止本召募声名书签定之日,包管人权属资产代价高于本期债券刊行额2.8亿元,且活动性较强,其提供的包管有利于保障债权人的好处。
                                                                                                    二、包管函内容
                                                                                                    2012年9月20日,饶陆华(公司现实节制人)及其老婆鄢玉珍向刊行人出具了《包管函》,为公司本次果真刊行公司债券提供无前提的不行取消的连带责任担保包管。《包管函》全文如下π
                                                                                                    鉴于π
                                                                                                    一、深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"刊行人")拟果真刊行不高出4.8亿元的公司债券(以下简称"本次债券")并在深圳证券买卖营业所上市。
                                                                                                    二、包管人饶陆华系刊行人的控股股东、现实节制人,并接受刊行人的法定代表人、董事长职务;包管人鄢玉珍系饶陆华的夫妇。前述担保人具有提供担保包管的法令资格。
                                                                                                    包管人出于真实意思,在此理睬以其所有工业对刊行人本次债券的到期兑付提供无前提的不行取消的包管。详细包管事件如下π
                                                                                                    第一条被包管的债券种类、数额
                                                                                                    被包管的债券为刊行人本次刊行的公司债券,刊行局限不高出人民币4.8亿元。债券现实刊行数额以刊行人经中国证监会许诺的刊行范畴内现实刊行的公司债券总额为准。
                                                                                                    第二条担保方法
                                                                                                    包管人包袱担保责任的方法为无前提不行除掉的连带责任担保包管。
                                                                                                    第三条担保范畴
                                                                                                    包管人担保的范畴包罗债券本金及利钱、违约金、侵害抵偿金、实现债券的用度和其他应付出的用度。
                                                                                                    第四条担保时代
                                                                                                    本次债券为分期刊行,包管人就各期债券包袱连带担保责任的时代别离计较,别离为各期债券的刊行首日至各期债券的到期日后六个月止。债券持有人、债券受托打点人在担保时代内未要求包管人包袱担保责任的,包管人免去担保责任。
                                                                                                    第五条担保责任的包袱
                                                                                                    在担保时代内,如刊行人不能凭证召募声名书的理睬偿付本次债券本金和/或利钱(包罗债券持有人回售时),包管人应在收到挂号在册的本次债券的债券持有人或债券受托打点人的书面索赔要求后,在不高出包管人包管范畴的环境下,按照包管函向债券持有人推行包管任务。包管人担保在接到债券持有人或债券受托打点人的书面索赔关照之日起30日内向债券持有人清偿相干金钱。
                                                                                                    第六条刊行人、包管人、债券受托打点人、债券持有人之间的权力任务
                                                                                                    相关
                                                                                                    包管工钱刊行人推行本次债券项下还本付息任务提供包管,债券受托打点人有权代表债券持有人利用包管项下的权力。
                                                                                                    第七条资产状况披露
                                                                                                    中国证监会可能债券受托打点人有权对包管人的小我私人书用、资产状况举办一般一连监视,包管人应起劲共同提供相干信息。
                                                                                                    第八条债券的转让或出质
                                                                                                    债券持有人依法将债券转让或出质给第三人的,包管人在本《包管函》第三条划定的担保范畴内继承包袱担保责任。
                                                                                                    第九条主债权的改观
                                                                                                    经中国证监会和债券持有人集会会议核准,本次债券的限期、还本付息方法等产生改观时,无需另行经包管人赞成,包管人继承包袱本《包管函》项下的担保责任。
                                                                                                    第十条加快到期
                                                                                                    在包管函项下的债券到期之前,包管人违反本《理睬函》项下约定以及产生其他任何足以影响债券持有人好处的重大事项时,刊行人应在一按限期内提供新的担保,刊行人不提供新的担保时,债券持有人有官僚求刊行人、包管人提前兑付本次公司债券本息。
                                                                                                    第十一条包管函的见效
                                                                                                    本《包管函》于本次刊行得到中国证监会许诺并乐成刊行之日起见效,且在本《包管函》划定的担保时代内不得改观或取消。
                                                                                                    第十二条其他事项
                                                                                                    包管人赞成公司将本《包管函》作为公司申请刊行公司债券的文件一并上报中国证监会。
                                                                                                    三、债券持有人及债券受托打点人对包管事项的一连监视布置
                                                                                                    债券受托打点人代表债券持有人一连监视包管人的资产环境、名誉记录及也许影响包管人推行包管条约项下包管责任的重大丧失、包管、休业、诉讼、仲裁和其他赏罚等事件,有官僚求包管人实时向其提供资产环境、名誉记录及有关上述屎的文件资料。
                                                                                                    第八节债券跟踪评级布置声名
                                                                                                    按照禁锢部分相干划定及鹏元资信评估有限公司的《证券跟踪评级制度》,鹏元资信评估有限公司在首次评级竣事后,将在本期债券有用存续时代对被评工具举办按期跟踪评级以及不按期跟踪评级。
                                                                                                    按期跟踪评级每年举办一次。届时,深圳市科陆电子科技股份有限公司需向鹏元资信评估有限公司提供最新的财政陈诉及相干资料,鹏元资信评估有限公司将依据其名誉状况的变革抉择是否调解本期债券名誉品级。
                                                                                                    自本次评级陈诉出具之日起,当产生也许影响本次评级陈诉结论的重大事项,以及被评工具的环境产生重大变革时,深圳市科陆电子科技股份有限公司应实时奉告鹏元资信评估有限公司并提供评级所需相干资料。鹏元资信评估有限公司亦将一连存眷与深圳市科陆电子科技股份有限公司有关的信息,在以为须要时实时启动不按期跟踪评级。鹏元资信评估有限公司将依据该重大事项或重大变革对被评工具名誉状况的影响水平抉择是否调解本期债券名誉品级。
                                                                                                    如深圳市科陆电子科技股份有限公司不能实时提供上述跟踪评级所需相干资料以及环境,鹏元资信评估有限公司有权按照果真信息举办说明并调解名誉品级,须要时,可发布名誉品级暂且失效,直至深圳市科陆电子科技股份有限公司提供评级所需相干资料。
                                                                                                    按期与不按期跟踪评级启动后,鹏元资信评估有限公司将创立跟踪评级项目组对深圳市科陆电子科技股份有限公司举办电话访谈和实地观测、评级说明、评审会评议、出具跟踪评级陈诉、发布跟踪评级功效的措施举办。在评级进程中,鹏元资信评估有限公司亦将维持评级尺度的同等性。
                                                                                                    鹏元资信评估有限公司将实时在本公司网站发布跟踪评级功效与跟踪评级陈诉,并同时报送深圳市科陆电子科技股份有限公司及相干禁锢部分。
                                                                                                    第九节债券受托打点人
                                                                                                    为担保全体债券持有人的最大好处,凭证《公司法》、《证券法》、《条约法》以及《试点步伐》等有关法令礼貌和部分规章的划定,本公司礼聘国信证券作为本期债券的债券受托打点人,并签署了《债券受托打点协议》。
                                                                                                    凡通过认购、受让、接管赠与、担任等正当途径取得并持有本期债券的投资者,均视作赞成《债券受托打点协议》的条款和前提,并由债券受托打点人按《债券受托打点协议》的划定推行其职责。
                                                                                                    一、债券受托打点人
                                                                                                    按照本公司与国信证券于2012年6月签定的《债券受托打点协议》,国信证券受聘接受本期债券的债券受托打点人。
                                                                                                    (一)债券受托打点人的接洽方法
                                                                                                    公司名称π国信证券股份有限公司
                                                                                                    注册地点π深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
                                                                                                    法定代表人π何如
                                                                                                    接洽职员π袁科、于洁泉、黄家颖、魏剑、王浩、张兴初
                                                                                                    电话π0755-82130833
                                                                                                    传真π0755-82131766
                                                                                                    (二)公司与受托打点人的好坏相关环境
                                                                                                    制止本召募声名书签定之日,除国信证券与刊行人正常营业往来外,债券受托打点人与刊行人之间不存在也许影响其合理推行公司债券受托打点职责的好坏相关。
                                                                                                    二、受托打点协议的首要事项
                                                                                                    以下仅列明《债券受托打点协议》的首要条款,投资者在作出相干决定时,请查阅《债券受托打点协议》的全文。
                                                                                                    (一)刊行人理睬
                                                                                                    刊行人在此向债券受托打点人理睬,只要本期债券尚未偿付完毕,其将严酷遵守债券受托打点协媾和本期债券条款的划定,推行如下理睬π
                                                                                                    1、对兑付署理人付款的关照。刊行人应凭证本期债券条款的划定定期向债券持有人付出债券本息及其他应付相干金钱(如合用)。在本期债券任何一笔应付款到期日前一个事变日的北京时刻上午十点之前,刊行人应向债券受托打点人做出下述确认π刊行人已经向其开户行发出在该到期日向兑付署理人付出相干金钱的不行取消的指示。
                                                                                                    2、挂号持有人名单。刊行人应每年(或按照债券受托打点人公道要求的隔断更短的时刻)向债券受托打点人提供(或促使中国证券挂号公司或合用法令划定的其他机构提供)更新后的挂号持有人名单。
                                                                                                    3、办公场合维持。刊行人应维持现有的办公场合,若其必需改观现有办公场合,则其必需以债券受托打点协议划定的关照方法实时关照债券受托打点人。
                                                                                                    4、关联买卖营业限定。刊行人应严酷依法推行有关关联买卖营业的审媾和信息披露措施,包罗但不限于(1)就依据合用法令和刊行人公司章程的划定该当提交刊行人董事会和/或股东大会审议的关联买卖营业,刊行人应严酷依法提交其董事会和/或股东大会审议,关联董事和/或关联股东应回避表决,独立董事应就该等关联买卖营业的审议措施及对刊行人全体股东是否公正颁发独立意见;和(2)就依据合用法令和刊行人公司章程的划定该当举办信息披露的关联买卖营业,刊行人应严酷依法推行信息披露任务。
                                                                                                    5、质押限定。除正常策划勾当必要外,刊行人不得在其任何资产、工业或股份上设定质押权力,除非(1)该等质押在交割日已经存在;或(2)交割日后,为了债券持有人好处而设定质押;或(3)该等质押的设定不会对刊行人对本期债券的还本付息手段发生实质倒霉影响;或(4)经债券持有人集会会议赞成而设定质押。
                                                                                                    6、资产出售限定。除正常策划勾当必要外,刊行人不得出售任何资产,除非(1)至少50%的对价系由现金付出,或(2)经债券持有人集会会议决策赞成;或(3)对价为债务包袱,由此刊行人不行取消且无前提地扫除某种欠债项下的所有责任。
                                                                                                    7、信息提供。刊行人应对债券受托打点人推行债券受托打点协议项下的职责或授权予以充实、有用、实时的共同和支持。在不违背上市公司信息披露法则和合用法令划定的条件下,于每个管帐时代竣事且刊行人年度陈诉已发布后,尽也许快地向债券受托打点人提供三份(视环境确定)经审计的管帐报表,并可按照债券受托打点人的公道必要,向其提供与经审计的管帐报表相干的其他须要的证明文件。
                                                                                                    8、违约变乱关照。刊行人一旦发明产生债券受托打点协议所述的违约变乱时,该当即书面关照债券受托打点人,同时附带刊行人高级打点职员(为停止疑问,债券受托打点协议中刊行人的高级打点职员指刊行人的总司理、副总司理、董事会秘书或财政认真人中的任何一位)就该等违约变乱签定的证明文件,具体声名违约变乱的气象,并声名拟采纳的提议法子。
                                                                                                    9、对债券持有人的关照。呈现下列气象之一时,刊行人应实时关照债券受托打点人,并应在该等气象呈现之日起5日内以通信、传真、通告或其他有用方法关照全体债券持有人、债券受托打点人,并凭证证券买卖营业场合的要求在指定媒体上予以通告π
                                                                                                    (1)估量到期难以偿付利钱或本金;
                                                                                                    (2)订立也许对刊行人还本付息手段发生重大影响的包管及其他重要条约;
                                                                                                    (3)产生重大吃亏可能蒙受高出净资产百分之十以上的重大丧失;
                                                                                                    (4)减资、归并、分立、驱逐及申请休业;
                                                                                                    (5)产生重大仲裁、诉讼也许对刊行人还本付息手段发生重大影响;
                                                                                                    (6)拟举办重大债务重组也许对刊行人还本付息手段发生重大影响;
                                                                                                    (7)未能推行召募声名书中有关本期债券还本付息的约定;
                                                                                                    (8)债券被停息转让买卖营业;
                                                                                                    (9)中国证监会划定的其他气象。
                                                                                                    10、披露信息的关照。刊行人应依法推行与本期债券相干的信息披露任务,并实时向债券受托打点人提供信息披露文件。
                                                                                                    11、上市维持。在本期债券存续期内,刊行人应尽最大公道全力维持债券上市买卖营业。
                                                                                                    12、矜持债券声名。经债券受托打点人要求,刊行人该当即提供关于尚未注销的矜持债券数目(如合用)的证明文件,该证明文件应由至少两名刊行人董事署名。
                                                                                                    13、用度和酬金。在本期债券存续期内,于每个计息年度,刊行人应于每年利钱付出日向国信证券付出的本期债券托管用度为该计息年度内存续的本期债券总额与0.025%的乘积。
                                                                                                    债券受托打点人召开债券持有人集会会议所产生的集会会议园地费、状师费、通告费等民众用度由刊行人包袱,参会职员各自产生的用度由各自包袱。
                                                                                                    14、其他。应按本召募声名书的约定推行其他任务。
                                                                                                    (二)违约和接济
                                                                                                    1、以下变乱组成债券受托打点协议项下的违约变乱π
                                                                                                    (1)在本期债券到期、加快清偿或回购时,刊行人未能偿付到期应付本金;
                                                                                                    (2)刊行人未能偿付本期债券的到期、回售、加快清偿或回购时的利钱;
                                                                                                    (3)刊行人不推行或违背债券受托打点协议的划定,在其资产、工业或股份上设定质押权力,出售其全部或实质性的资产甚至对刊行人对本期债券的还本付息手段发生实质倒霉影响;
                                                                                                    (4)刊行人不推行或违背债券受托打点协议项下的任何理睬【上述(1)到(3)项违约气象除外】将实质影响刊行人对本期债券的还本付息任务,且经债券受托打点人书面关照,或经单独或归并持有本期未送还债券本金总额10%以上的债券持有人书面关照,该违约一连持续30个事变日仍未扫除;
                                                                                                    (5)刊行人损失清偿手段、被法院指定经受人或已开始相干的诉讼措施;
                                                                                                    (6)刊行人产生实质影响其推行本期债券还本付息任务的其他气象。
                                                                                                    2、加快清偿及法子π
                                                                                                    (1)加快清偿的公布。假如债券受托打点协议项下的违约变乱产生且一向一连持续30个事变日仍未扫除,单独或归并持有本期未送还债券本金总额50%以上的债券持有人可通过债券持有人集会会议决策,以书面方法关照刊行人,公布全部本期未送还债券的本金和响应利钱,当即到期应付。
                                                                                                    刊行人将按照过时天数按罚息利率向债券持有人付出利钱,逐日罚息利率=本期公司债券最终票面利率×(1+50%)/360。
                                                                                                    (2)法子。在公布加快清偿后,假如刊行人在不违背合用法令划定的条件下采纳了以下接济法子π①向债券受托打点人提供担保金,且担保金数额足以付出以下各项金额的总和(i)债券受托打点人及其署理人和参谋的公道抵偿、用度和开支;(ii)全部迟付的利钱;(iii)全部到期应付的本金;(iv)合用法令应承范畴内就迟延付出的债券本金计较的复利;或②相干的违约变乱已获获接济或被宽免;或③债券持有人集会会议赞成的其他法子,单独或归并持有本期未送还债券本金总额50%以上的债券持有人可通过债券持有人集会会议决策,以书面关照刊行人宽免其违约举动,并打消加快清偿的抉择。
                                                                                                    3、其他接济方法。假如产生违约变乱且一向一连持续30个事变日仍未扫除,债券受托打点人可按照单独或归并持有本期未送还债券本金总额50%以上的债券持有人通过的债券持有人集会会议决策,依法采纳任何可行的法令接济方法接纳本期未送还债券的本金和利钱。
                                                                                                    (三)债券受托打点人的权柄
                                                                                                    1、文件保管。对付债券受托打点人因依靠刊行人的指示而采纳的任何作为、不作为,债券受托打点人应获得掩护且不该对此包袱责任。债券受托打点人可以公道依靠以任何传真或电子体系传输方法作出的、债券受托打点人公道地以为是由刊行人或刊行人的授权代表发出的指示,且债券受托打点人应就该等公道依靠依法获得掩护。
                                                                                                    2、违约关照。债券受托打点人或其署理人在得知违约变乱产生后应按照勤勉尽责的要求尽快以在禁锢部分指定的信息披露媒体宣布通告的方法关照各债券持有人。
                                                                                                    3、违约处理赏罚。在违约变乱产生时,债券受托打点人或其署理人有任务勤勉尽责地依法采纳统统合法公道的法子,维护债券持有人的正当权益;估量刊行人不能定期送还本期债券本息时,债券受托打点人或其署理人应要求刊行人追加包管,可能依法申请法定构造对刊行人采纳工业保全法子;债券受托打点人或其署理人应依摄影关划定,署理债券持有人与刊行人之间的会谈及诉官司务;在债券持有人集会会议决策的授权范畴内,依法署理债券持有人提起或介入有关刊行人的休业诉讼、申报债权、出席债券持有人集会会议及其他与休业诉讼相干的勾当。
                                                                                                    4、召募资金行使监视。在本期债券存续时代对刊行人刊行本期债券所召募资金的行使举办监视。
                                                                                                    5、信息披露监视。债券受托打点人应督促刊行人按相干划定推行信息披露任务。
                                                                                                    6、债券持有人集会会议的召集和集会会议决策落实。债券受托打点人应一连存眷刊行人的资信状况,呈现也许影响债券持有人重大权益的以下事项时,债券受托打点人应在知悉该等气象之日起凭证勤勉尽责要求尽快召集债券持有人集会会议,但集会会议关照的发出日不得早于集会会议召开日期之前20日,并不得晚于集会会议召开日期之前15日π(1)刊行人提出拟改观债券召募声名书的约定;(2)拟改换债券受托打点人;(3)刊行人不能定期付出本息;(4)刊行人减资、归并、分立、驱逐及申请休业;(5)产生对债券持有人权益有重大影响的事项。债券受托打点人应严酷执行债券持有人集会会议决策,代表债券持有人实时就有关决策内容与刊行人及其他相干主体举办雷同,督促债券持有人集会会议决策的详细落实。
                                                                                                    7、包管落实理睬。
                                                                                                    债券受托打点人应在本期公司债券刊行前取得担保工钱本期公司债券出具的《包管函》和其他有关文件,并妥善保管。
                                                                                                    8、休业及整顿。如刊行人不能送还到期债务,债券受托打点人将依法受托参加整顿、息争、重组可能休业的法令措施。
                                                                                                    9、其他。债券持有人集会会议授权的其他事项。
                                                                                                    (四)债券受托打点人陈诉
                                                                                                    1、出具债券受托打点人陈诉的流程和时刻。债券受托打点人在受托时代对刊行人的有关环境举办一连跟踪与相识,在每个管帐年度年度陈诉发布后的一个月内,债券受托打点人按照对刊行人的一连跟踪所相识的环境向债券持有人出具并提供债券受托打点人陈诉。
                                                                                                    2、债券受托打点人陈诉的内容。债券受托打点人陈诉应首要包罗如下内容π
                                                                                                    (1)刊行人的根基环境;(2)债券召募资金的行使环境;(3)刊行人有关理睬的推行环境;(4)包管人的环境;(5)刊行人控股股东饶陆华的小我私人书用、工业状况及其所持刊行人的股份环境;以及(6)债券受托打点人以为必要披露的其他信息。
                                                                                                    3、债券受托打点人陈诉的查阅。债券受托打点人陈诉置备于债券受托打点人处,并刊登于禁锢部分指定的信息披露媒体,债券持有人有权随时查阅。
                                                                                                    (五)债券受托打点人的改观
                                                                                                    1、改换。刊行人或单独或归并持有本期未送还债券本金总额10%以上的债券持有人可以发起改换债券受托打点人,债券受托打点人应自前述发起提出之日按勤勉尽责的要求尽快召开债券持有人集会会议,债券受托打点人的改换必需经债券持有人集会会议核准且新的债券受托打点人被正式、有用地聘用后方可见效。刊行人应在债券持有人集会会议通过改换债券受托打点人的决策之日起90日内聘用新的债券受托打点人,并关照债券持有人。
                                                                                                    2、告退。债券受托打点人可在任何时刻辞去聘用,但应至少提前90天书面关照刊行人,只有在新的债券受托打点人被正式、有用地聘用后,其告退方可见效。刊行人应在接到债券受托打点人按照本款提交的告退关照之日起90日内尽最大全力聘用新的债券受托打点人。假如在上述90日时代届满前的第10日,刊行人仍未聘用新的债券受托打点人,则债券受托打点人有权自行聘用中国境内任何荣誉精采、有用存续并具有接受债券受托打点人资格和手段的银行或信任公司作为其继任者。该聘用应经刊行人核准,但刊行人不得不公道地拒绝给以该核准。新的债券持有人聘用后,刊行人该当即关照债券持有人。
                                                                                                    3、自动终止。若产生下述任何一种气象,则对债券受托打点人的聘用该当即终止π债券受托打点人损失举动手段;债券受托打点人被讯断休业或资不抵债;
                                                                                                    债券受托打点人主动提出休业申请;债券受托打点人赞成录用经受人、打点人或其他相同官员经受其所有或大部门工业;债券受托打点人书面认可其无法偿付到期债务或遏制偿付到期债务;有权构造对债券受托打点人的破产或驱逐做出决策或呼吁;有权构造对债券受托打点人所有或大部门工业录用经受人、打点人或其他相同官员;法院按摄影关休业法令裁定核准由债券受托打点人提出或针对其提出的休业申请;有权构造为重整或清理之目标掌管或节制债券受托打点人或其工业或营业。如对债券受托打点人的聘用按照本款的划定被终止,刊行人该当即指定一个更换债券受托打点人,并关照债券持有人。
                                                                                                    4、文档的送交。假如债券受托打点人被改换、告退或其聘用自动终止,其应在被改换、告退或聘用自动终止见效的当日向新的债券受托打点人送交其按照债券受托打点协议生涯的与本期债券有关的文档。
                                                                                                    第十节债券持有人集会会议法则的有关环境
                                                                                                    投资者通过认购或其他正当方法持有本期公司债券,视作赞成本公司拟定的《债券持有人集会会议法则》并受之束缚。债券持有人集会会议决策对全体公司债券持有人具有平等的效力和束缚力。
                                                                                                    本节仅列示了本期债券之《债券持有人集会会议法则》的首要内容,投资者在作出相干决定时,请查阅《债券持有人集会会议法则》的全文。
                                                                                                    一、债券持有人利用权力的情势
                                                                                                    《债券持有人集会会议法则》中划定的债券持有人集会会议职责范畴内的事项,债券持有人可通过债券持有人集会会议维护自身的好处;债券持有人可依据法令、行政礼貌和本召募声名书的划定利用权力,维护自身的好处。
                                                                                                    债券持有人集会会议由全体债券持有人依据《债券持有人集会会议法则》构成,债券持有人集会会议依据《债券持有人集会会议法则》划定的措施召集并召开,并对《债券持有人集会会议法则》划定的权柄范畴内事项依法举办审媾和表决。
                                                                                                    二、债券持有人集会会议法则的首要条款
                                                                                                    以下仅列明《债券持有人集会会议法则》(以下简称"本法则")的首要条款,投资者在作出相干决定时,请查阅本法则全文。
                                                                                                    (一)总则
                                                                                                    1、为类型本期债券债券持有人集会会议的组织和举动,界定债券持有人集会会议的权柄、任务,保障债券持有人的正当权益,按照《公司法》、《证券法》、《试点步伐》等法令礼貌及其余类型性文件的划定,并团结公司的现实环境,拟定本法则。
                                                                                                    2、债券持有人集会会议由全体债券持有人构成,债券持有人集会会议依据本法则划定的措施召集和召开,并对本法则划定的权限范畴内的事项依法举办审媾和表决。
                                                                                                    3、债券持有人集会会议按照本法则审议通过的决策,对全部债券持有人(包罗全部出席集会会议、未出席集会会议、阻挡决策或放弃投票权的债券持有人,以及在相干决策通事后受让本期债券的持有人,下同)均有平等束缚力。
                                                                                                    4、本法则中行使的已在《深圳市科陆电子科技股份有限公司与国信证券股份有限公司签署的科陆电子果真刊行公司债券之受托打点协议》中界说的词语,应具有沟通的寄义。
                                                                                                    (二)债券持有人集会会议的权限范畴
                                                                                                    债券持有人集会会议的权限范畴如下π
                                                                                                    1、对是否赞成刊行人改观本期债券召募声名书的约定做出决策,但债券持有人集会会议不得作出决策赞成刊行人不付出本期债券本息、改观本期债券利率;
                                                                                                    2、在刊行人不能送还本期债券本息时,对刊行人提出的相干办理方案是否赞成作出决策;抉择委托债券受托打点人通过诉讼等措施逼迫刊行人送还债券本息;抉择委托债券受托打点人参加刊行人的整顿、息争、重组可能休业的法令措施;
                                                                                                    3、对刊行人产生减资、归并、分立、驱逐及申请休业气象时应采纳的债权保障法子作出决策;
                                                                                                    4、抉择改观债券受托打点人;
                                                                                                    5、法令、行政礼貌和部分规章划定该当由债券持有人集会会议作出决策的其他气象。
                                                                                                    (三)债券持有人集会会议的召集及关照
                                                                                                    1、集会会议的召集
                                                                                                    债券持有人集会会议由债券受托打点人认真召集。债券持有人集会会议关照应至少于集会会议召开前15日以通告情势向全体本期债券持有人及有关出席工具发出。
                                                                                                    如债券受托打点人未能按划定推行其职责,刊行人、单独或归并持有本期未送还债券本金总额10%以上的债券持有人有权召集债券持有人集会会议。
                                                                                                    在本期债券存续时代,产生下列事项之一的,应召开债券持有人集会会议π
                                                                                                    (1)拟改观召募声名书的约定;
                                                                                                    (2)刊行人不能定期偿付本期债券的本息;
                                                                                                    (3)刊行人产生减资、归并、分立、驱逐可能申请休业;
                                                                                                    (4)担保人产生影响推行包管责任手段的重大变革;
                                                                                                    (5)改观、解聘债券受托打点人;
                                                                                                    (6)刊行人书面发起召开债券持有人集会会议;
                                                                                                    (7)债券受托打点人书面发起召开债券持有人集会会议;
                                                                                                    (8)单独和/或归并代表10%以上有表决权的本期债券张数的债券持有人书面发起召开债券持有人集会会议;
                                                                                                    (9)产生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。
                                                                                                    债券持有人集会会议召集关照发出后,除非因不行抗力,不得改观债券持有人集会会议召开时刻;因不行抗力确需改观债券持有人集会会议召开时刻的,不得因此而改观债券持有人债权挂号日。
                                                                                                    2、集会会议的关照
                                                                                                    债券持有人集会会议召集人应在禁锢部分指定的媒体上通告债券持有人集会会议关照。债券持有人集会会议的关照应包罗以下内容π
                                                                                                    (1)集会会议的日期、详细时刻、所在和集会会议召开方法;
                                                                                                    (2)提交集会会议审议的事项;
                                                                                                    (3)以明明的笔墨声名π全体债券持有人均有权出席债券持有人集会会议,并可以委托署理人出席集会会媾和介入表决;
                                                                                                    (4)有权出席债券持有人集会会议的债权挂号日;
                                                                                                    (5)署理债券持有人出席集会会议之署理人的授权委托书的内容要求(包罗但不限于署理人身份、署理权限和署理有用限期等)、送达时刻和所在;
                                                                                                    (6)召集人名称及会务常设接洽人姓名及电话号码。
                                                                                                    (四)债券持有人集会会议议案
                                                                                                    债券持有人集会会议审议的议案由召集人认真草拟。议案内容应切正当令礼貌的划定,在债券持有人集会会议的权限范畴内,并有明晰的议题和详细决策事项。
                                                                                                    未接受该次债券持有人集会会议召集人的刊行人、债券受托打点人、单独或归并代表10%以上有表决权的本期债券张数的债券持有人可以在债券持有人集会会议关照发出前向召集人书面提议拟审议事项。
                                                                                                    债券持有人集会会议召开前有姑且提案提出的,姑且提案人应于集会会议召开日期的至少10日条件出,将内容完备的姑且提案提交召集人,召集人应在收到姑且提案之日起5日内涵禁锢部分指定的媒体上发出债券持有人集会会议增补关照,并通告姑且提案内容。
                                                                                                    除上述划定外,召集人发出债券持有人集会会议关照后,不得修改集会会议关照中已列明的提案或增进新的提案。债券持有人集会会议关照(包罗增进姑且提案的增补关照)中未列明的提案,或不切合本法则关于提案内容要求的提案不得举办表决并作出决策。
                                                                                                    (五)债券持有人集会会议的召开与出席
                                                                                                    债券持有人集会会议应在刊行人住所地或债券受托打点人住所地召开。债券持有人集会会议应配置会场,以现场集会会议情势召开。债券持有人集会会议的债权挂号日不得早于债券持有人集会会议召开日期之前7个事变日,并不得晚于债券持有人集会会议召开日期之前3个事变日。债权挂号日一旦确认,不得改观。
                                                                                                    出席集会会议职员的集会会议挂号册由刊行人认真建造。集会会议挂号册载明介入集会会议债券持有人名称(或姓名)、出席集会会议署理人的姓名及其身份证件号码、持有可能代表的本期债券本金总额及其证券账户卡号码或合用法令划定的其他证明文件的相干信息等事项。债券受托打点人委派出席债券持有人集会会议的授权代表接受集会会议主持人。假如上述应接受集会会议主持人的人士未能主持集会会议,则由出席集会会议的债券持有人推选出一名出席本次集会会议的债券持有人接受该次集会会议的主持人。
                                                                                                    债券持有人(或其法定代表人、认真人)可以亲身出席债券持有人集会会议并表决,也可以委托署理人代为出席并表决。债券受托打点人和刊行人该当出席债券持有人集会会议,但无表决权(债券受托打点人亦为债券持有人者除外)。债券持有人及其署理人出席债券持有人集会会议的差旅用度、食宿用度等,均由债券持有人自行包袱。债券持有人出具的委托他人出席债券持有人集会会议的投票署理委托书该当载明下列内容π
                                                                                                    (1)署理人的姓名;
                                                                                                    (2)是否具有表决权;
                                                                                                    (3)别离对列入债券持有人集会会议议程的每一审议事项投同意、阻挡或弃权票的指示;
                                                                                                    (4)投票署理委托书签发日期和有用限期;
                                                                                                    (5)委托人具名或盖印。
                                                                                                    投票署理委托书该当注明假如债券持有人不作详细指示,债券持有人署理人是否可以按本身的意思表决。投票署理委托书应在债券持有人集会会议召开24小时之前送交债券受托打点人。
                                                                                                    (六)债券持有人集会会议表决、决策和集会会议记录
                                                                                                    债券持有人集会会议采纳记名方法书面投票表决。每一张债券(面值为人民币100元)拥有一票表决权。
                                                                                                    集会会议主持人该当在表决前公布现场出席集会会议的债券持有人和署理大家数及所持有表决权的债权总数。
                                                                                                    每次债券持有人集会会议的监票工钱两人,认真该次集会会议的计票、监票。集会会议主持人应主持推选本次债券持有人集会会议的监票人,监票人由出席集会会议的债券持有人接受。与拟审议事项有关联相关的债券持有人及其署理人不得接受监票人,与刊行人有关联相关的债券持有人及其署理人不得接受监票人。
                                                                                                    通告的集会会议关照载明的各项拟审议事项或统一拟审议事项内并列的各项议题应分隔审议、表决。除因不行抗力非凡缘故起因导致持有人集会会议中止或不能作出决策外,债券持有人集会会议不得对集会会议关照载明的拟审议事项举办弃捐或不予表决。
                                                                                                    且债券持有人集会会议不得就未经通告的事项举办表决,债券持有人集会会议审议拟审议事项时,不得对拟审议事项举办改观。任何对拟审议事项的改观应被视为一个新的拟审议事项,不得在本次集会会议长举办表决。
                                                                                                    债券持有人集会会议作出的决策,须经代表本期公司债券二分之一以上表决权的债券持有人和/或署理人赞成方为有用。
                                                                                                    集会会议主持人按照表决功效确认债券持有人集会会议决策是否得到通过,并该当在会上公布表决功效。决策的表决功效应载入集会会议记录。集会会议主持人假如对提交表决的决策功效有任何猜疑,可以对所投票数举办点算;假如集会会议主持人未发起从头点票,出席集会会议的债券持有人和/或署理人对集会会议主持人公布功效有贰言的,有权在公布表决功效后当即要求从头点票,集会会议主持人应连忙时点票。
                                                                                                    集会会议主持人应指定专人认真建造债券持有人集会会议之集会会议记录。集会会议记录包罗以下内容π
                                                                                                    (1)集会会议时刻、所在、议程和召集人姓名或名称;
                                                                                                    (2)集会会议主持人以及出席或列席集会会议的职员姓名;
                                                                                                    (3)本次集会会议见证状师和监票人的姓名;
                                                                                                    (4)出席集会会议的债券持有人和署理大家数、所代表表决权的本期公司债券张数及占本期公司债券总张数的比例;
                                                                                                    (5)对每一拟审议事项的审议颠末、讲话要点和表决功效;
                                                                                                    (6)债券持有人的扣问意见或提议以及响应的复原或声名;
                                                                                                    (7)法令、行政礼貌和部分规章划定应载入集会会议记录的其他内容。
                                                                                                    债券持有人集会会议集会会议记录、表决票、出席集会会议职员的署名册、出席集会会议的署理人的授权委托书、状师出具的法令意见书等集会会议文件、资料由债券受托打点人保管。债券持有人集会会议记录的保管限期为十年。
                                                                                                    召集人应担保债券持有人集会会议持续举办,直至形成最终决策。因不行抗力等非凡缘故起因导致集会会议中止或不能作出决策的,应采纳须要法子尽快规复召开债券持有人集会会议或直接终止本次集会会议,并实时通告。同时,召集人应向刊行人地址地中国证监会派出机构及本期公司债券买卖营业的场合陈诉。
                                                                                                    第十一节召募资金的运用
                                                                                                    经公司2012年第三次姑且股东大会审议抉择,本期刊行公司债券的召募资金扣除刊行用度后所有效于送还借钱、调解债务布局和增补活动资金,并授权董事会按照公司财政状况等现实环境抉择召募资金用于送还银行借钱和增补活动资金的金额及比例。
                                                                                                    本次债券初次刊行所召募资金扣除刊行用度后,拟将2.7亿元用于送还银行借钱。该资金行使打算将有利于调解并优化公司欠债布局,节省财政用度,满意公司营业快速成长对活动资金的需求,进一步进步公司一连红利手段。
                                                                                                    第十二节其他重要事项
                                                                                                    本期债券刊行后至本上市通告书通告之日,公司运转正常,未产生也许对本期债券的还本付息发生重大影响的重要事项。
                                                                                                    第十三节有关当事人
                                                                                                    1、刊行人π深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                                                                    住所π深圳市南山区高新技能财富园南区T2栋A、B区5楼
                                                                                                    法定代表人π饶陆华
                                                                                                    电话π0755-26719528
                                                                                                    传真π0755-26719679
                                                                                                    接洽人π黄幼平、李丽丽
                                                                                                    2、保荐人(主承销商)π国信证券股份有限公司
                                                                                                    住所π深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
                                                                                                    法定代表人π何如
                                                                                                    电话π0755-82130833
                                                                                                    传真π0755-82135199
                                                                                                    刘卫兵、袁科、于洁泉、黄家颖、魏剑、王浩
                                                                                                    包办职员π
                                                                                                    张兴初
                                                                                                    3、分销商π东吴证券股份有限公司
                                                                                                    住所π苏州市家产园区翠园路181号商旅大厦18楼1820室
                                                                                                    法定代表人π吴永敏
                                                                                                    电话π0512-62937777
                                                                                                    传真π0512-62938556
                                                                                                    包办职员π朱玲、范礼
                                                                                                    4、刊行人状师π国浩状师(深圳)事宜所
                                                                                                    住所π深圳市深南大道6008号特区报业大厦22、24楼
                                                                                                    认真人π张敬前
                                                                                                    电话π0755-83515666
                                                                                                    传真π0755-83515333
                                                                                                    包办状师π王彩章、朱永梅
                                                                                                    5、财政审计机构π大华管帐师事宜所(非凡平凡合资)
                                                                                                    住所π深圳市滨河大道5022号连系广场B座5楼
                                                                                                    认真人π梁春
                                                                                                    电话π010-58350001
                                                                                                    传真π010-58350006
                                                                                                    包办管帐师π杨熹、张朝铖
                                                                                                    6、资信评级机构π鹏元资信评估有限公司
                                                                                                    住所π深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼
                                                                                                    法定代表人π刘思源
                                                                                                    电话π0755-82872333
                                                                                                    传真π0755-82872090
                                                                                                    包办人π林心平、贺亮明
                                                                                                    7、债券受托打点人π国信证券股份有限公司
                                                                                                    住所π深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
                                                                                                    法定代表人π何如
                                                                                                    电话π0755-82130833
                                                                                                    传真π0755-82135199
                                                                                                    刘卫兵、袁科、于洁泉、黄家颖、魏剑、王浩
                                                                                                    包办职员π
                                                                                                    张兴初
                                                                                                    8、公司债券挂号机构π中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司
                                                                                                    住所π深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
                                                                                                    认真人π戴文华
                                                                                                    电话π0755-25938000
                                                                                                    传真π0755-25988122
                                                                                                    9、申请上市买卖营业所π深圳证券买卖营业所
                                                                                                    住所π深圳市深南东路5045号
                                                                                                    认真人π宋丽萍
                                                                                                    电话π0755-82083333
                                                                                                    第十四节备查文件
                                                                                                    一、备查文件
                                                                                                    除本上市通告书披露的资料外,备查文件如下π
                                                                                                    (一)刊行人最近三年的财政陈诉和审计陈诉;
                                                                                                    (二)保荐人出具的刊行保荐书和刊行保荐事变陈诉;
                                                                                                    (三)法令意见书;
                                                                                                    (四)资信评级陈诉;
                                                                                                    (五)中国证监会许诺本次刊行的文件;
                                                                                                    (六)债券受托打点协议(附债券持有人集会会议法则);
                                                                                                    (七)其他文件。
                                                                                                    投资者可在刊行时代每周一至周五上午9π00-11π00,下战书3π00-5π00,于下列所在查阅上述文件。
                                                                                                    二、查阅所在
                                                                                                    刊行人π深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                                                                    办公地点π深圳市南山区高新技能财富园南区T2栋5楼
                                                                                                    接洽人π黄幼平、李丽丽
                                                                                                    电话π0755-26719528
                                                                                                    传真π0755-26719679
                                                                                                    互联网网址π
                                                                                                    【此页无正文,为《深圳市科陆电子科技股份有限公司2012年公司债券(第
                                                                                                    一期)上市通告书》之深圳市科陆电子科技股份有限公司盖印页】
                                                                                                    深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                                                                    年代日
                                                                                                    【本页无正文,为《深圳市科陆电子科技股份有限公司2012年公司债券(第
                                                                                                    一期)上市通告书》之国信证券股份有限公司盖印页】
                                                                                                    国信证券股份有限公司
                                                                                                    年代日